Canje de bonos de AA2000: el operador consiguió la aceptación del 61% de los tenedores y resta una semana para finalizar el plazo

Aeropuertos Argentina 2000 llevando adelante su propuesta de canje de sus bonos a sus acreedores que implica la extensión del vencimiento final de los bonos hasta 2031 (hoy en 2027) con un período de gracia de 4 años y una tasa de interés del 8,5 por ciento.

“Al cierre del plazo de participación anticipada, la propuesta ya fue aceptada por el 61% de los tenedores de los bonos 2020. El canje continúa abierto hasta el día 26 de octubre”, destacó el operador que es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 52 aeropuertos en Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia, Perú y Uruguay.

En la última semana, la compañía anunció que el Citigroup se comprometió a adquirir Obligaciones Negociables (ON) por ISD 120 millones, ampliables, y a la vez recibió la aprobación por el Banco Central de una cuenta de reserva offshore para los bonistas que participen del canje.

La empresa “ha realizado en los últimos meses algunas propuestas y acciones de reordenamiento con el objetivo de retomar la senda de crecimiento, recuperar su equilibrio financiero y continuar con inversiones de modernización de infraestructura en la Argentina. En septiembre de este año Aeropuertos Argentina 2000 realizó la licitación de un bono dollar-linked por 30,5 millones de dólares en el mercado local, con vencimiento a 2 años”, se explicó.

En la colocación, la compañía ofreció una tasa del 4% a 24 meses con vencimiento en septiembre del año 2023. La emisión contó con una calificación de riesgo local de A (Arg) (FIX SCR Argentina).

Según la empresa que pertenece Corporación América, el holding que presiden Eduardo Eurnekian, el uso de los fondos provenientes de esta colocación tiene entre otros destinos el financiamiento de obras de infraestructura en sus aeropuertos y otros compromisos financieros asumidos con anterioridad a esta crisis.

Aeropuertos Argentina 2000 presentó ante la Comisión Nacional de Valores de Argentina una propuesta de canje de sus bonos a sus acreedores internacionales. Se trata de una colocación de bonos que la compañía realizó en febrero de 2017 y canjeó en 2020, al inicio de la pandemia. “Los nuevos bonos tendrán una estructura de garantía superior a la actual, incluyendo una cuenta de reserva en el exterior, que fue aprobada por el Banco Central. La propuesta ya fue aceptada por el 61% de los tenedores del bono emitido en 2020″, detalló AA2000.

La empresa, que estuvo su actividad comercial paralizada por 6 meses, en medio de la pandemia, aseguró que “la recuperación del tráfico de pasajeros internacionales es lenta debido a las restricciones y las medidas para mitigar los contagios”. Con todo, espera “una recuperación gradual desde el mes de noviembre luego de los anuncios de flexibilización e ingreso de turismo receptivo al país”.