Loma Negra, la tradicional cementera argentina que desde hace dos décadas está en manos de la brasileña Intercement, informó hoy a sus inversores que el primero de mayo se firmó un “acuerdo de exclusividad hasta el 12 de julio de 2024″ con Compañía Siderurgica Nacional (CSN) de Benjamin Steinbruch, la mayor productora de acero de Brasil, para negociar una potencial venta de las acciones que representan el 100% de su capital.
Si bien eso no implica una obligación o compromiso firme de una potencial transacción, es un paso clave en el desprendimiento de la filial local que lleva adelante el grupo Camargo Correa (controlante de Intercement) en medio de un proceso de desinversión en el sector para aliviar sus pasivos. La venta había sido anunciada a finales de febrero.
La empresa casi centenaria que fue de la familia Fortabat está en manos del conglomerado brasileño desde hace casi dos décadas, cuando pagó unos USD 1.000 millones por ella. Ahora, su valor rondaría los USD 700 millones.
“En el marco del proceso competitivo que se encuentra realizando el banco BTG Pactual, nuestro accionista controlante indirecto, InterCement Participações (”InterCement”), ha informado que con fecha 01 de Mayo de 2024 firmó un acuerdo de exclusividad hasta el 12 de julio de 2024 con Compañía Siderurgica Nacional (“CSN”) para la potencial adquisición de las acciones que representan el 100% (ciento por ciento) de su capital”, señaló Loma Negra en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Bolsa y Mercados Argentinos S.A, (BYMA) y el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE)
“Sin perjuicio de lo cual, InterCement comunicó que no existe documento firmado alguno que genere obligación o compromiso firme por su parte y/o sus subsidiarias en relación con la potencial transacción”, aclararon.
Según fuentes del mercado financiero argentino, entre los interesados en quedarse con la compañía que cotiza en Wall Street con un valor de mercado de USD 1.028 millones, estaban el empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. Se creía que Mindlin podría ofertar por la cementera con Daniel Sielecki, con quien ya es socio en Transportadora Gas de Sur, TGS, otra empresa que cotiza en Estados Unidos. Finalmente, el interesado de Brasil, CSN, tomó la delantera.
Antecedentes
El año pasado, Camargo Correa –por medio de InterCement– vendió sus empresas del rubro en Mozambique y Sudáfrica a la china Huaxin Cement, quien podría estar también interesada en la empresa local, además de otros competidores de Camargo en Brasil. Además, en 2020, se había desprendido de Yguazú Cementos, su cementera en Paraguay de la que tenía el 51% accionario.
Loma Negra fue fundada en 1926 por el empresario Alfredo Fortabat, que descubrió la piedra caliza, materia prima del cemento, en la localidad de Olavarría. Durante décadas, luego de su muerte, fue administrada por su viuda, Amalia Lacroze de Fortabat. En 2005 pasó a manos del grupo brasileño Camargo Correa.
Según la propia información oficial de la compañía, su principal actividad es “la fabricación y comercialización de cemento y sus derivados, así como también la extracción de recursos minerales que son utilizados en el proceso productivo”.
Tiene 8 fábricas de cemento en Argentina, en Buenos Aires, Neuquén, San Juan y Catamarca. También posee plantas hormigoneras móviles que se adaptan a los proyectos de construcción de clientes a cada momento. Por medio de su subsidiaria Cofesur, controla a Ferrosur Roca, una sociedad conformada por el Estado Nacional “con una participación del 16%, Cofesur 80% y un 4% que ésta última cedió a los trabajadores en fideicomiso. La misma opera la red de cargas ferroviaria del Ferrocarril Roca en virtud de una concesión otorgada por el gobierno argentino en 1993 por un plazo de 30 años, permitiendo el acceso de varias de las plantas cementeras de Loma Negra a la red ferroviaria”.
La concesión finalizaba en marzo de 2023, pero a fines de 2022, el Gobierno la prorrogó hasta septiembre de 2024 las concesiones de FerroExpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca. “El Grupo ha evaluado los escenarios de negocio posibles, considerando su intención de continuar prestando servicios como operador de la red ferroviaria”, dice el último balance de la compañía.
También controlan Recycomb, sociedad dedicada al tratamiento y reciclado de residuos industriales para su utilización como combustible o materia prima.
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