La nueva emisión internacional de Obligaciones Negociables en dólares realizada por Telecom Argentina no solo consolida la posición financiera de la compañía, sino que evidencia el respaldo del mercado a su estrategia a largo plazo. En esta operación, efectuada bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores, la compañía adjudicó USD 600 millones tras recibir ofertas por USD 2.427 millones, marcando una demanda 3,3 veces superior al monto emitido.
El atractivo de la propuesta se reflejó en el fuerte interés de los inversores institucionales, quienes presentaron 174 órdenes para participar. Según la información proporcionada por Telecom Argentina, la emisión de los títulos Clase 27 se destacó al conseguir uno de los plazos más extensos en la historia de la empresa, con un vencimiento fijado para el 20 de enero de 2036.
PUBLICIDAD
El plazo promedio se ubicó en 9,5 años, mientras que la tasa de interés fija nominal anual se estableció en 8,50% y el rendimiento en 8,625%. Este último dato implica el rendimiento más bajo para una emisión internacional de la compañía desde 2019 y significa una compresión de 50 puntos básicos respecto de la referencia primaria ofrecida al mercado.
El plazo promedio se ubicó en 9,5 años, mientras que la tasa de interés fija nominal anual se estableció en 8,50% y el rendimiento en 8,625%
La relevancia del volumen alcanzado queda confirmada en el contexto más amplio del mercado de capitales argentino: la operación registró el mayor interés de inversores institucionales para una emisión corporativa del país desde la reapertura del mercado internacional en 2024.
PUBLICIDAD
“La operación se destacó por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de Telecom y por concentrar el mayor volumen de interés de inversores para una emisión corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024″, dijo la compañía y destacó que la operación refuerza su presencia en los mercados internacionales y demuestra la solidez de su trayectoria operativa.
Los fondos captados serán empleados principalmente para la gestión activa del perfil de deuda, con especial enfoque en la refinanciación de pasivos existentes y en mantener un nivel de apalancamiento que acompañe el plan financiero a largo plazo de la firma. De acuerdo con la empresa, entre los compromisos incluidos en este esquema figuran préstamos relacionados con la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA). Asimismo, esta liquidez facilitará el respaldo al plan de inversiones, que en 2025 alcanzó cerca de USD 2.000 millones.
PUBLICIDAD
La colocación se realizó a través de un procedimiento de formación de libro, con la participación de reconocidos coordinadores globales y colocadores tanto internacionales como locales. Entre las entidades involucradas se encuentran J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities, junto a Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities, Balanz Capital Valores, Latin Securities y Banco CMF.
“Esta operación refuerza el posicionamiento de Telecom Argentina en los mercados internacionales de capitales y constituye una señal clara de la confianza de los inversores en la estrategia de negocios y en la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de largo plazo”, destacó la empresa en un comunicado.
PUBLICIDAD
Cambios y compra
A mediados de diciembre, la empresa anunció la integración de todos los servicios bajo la marca Personal.
Con los cambios, la marca aseguró que busca consolidar un ecosistema integral de servicios que va de la conectividad fija y móvil hasta el entretenimiento, las finanzas digitales, los hogares inteligentes y la tecnología corporativa, con la pretensión de reforzar su liderazgo regional ante la inminente ampliación de su base de usuarios y la competencia global.
PUBLICIDAD
La compañía, controlada por Cablevisión (Grupo Clarín) y Fintech con 40% de las acciones cada uno, mantiene el 20% restante en manos de inversores bursátiles. Telecom presta servicios completos en Argentina y Paraguay, ofrece televisión paga en Uruguay y provee soluciones digitales en Chile.
El proceso de rebranding no solo implica que la denominación comercial Personal abarque todo el portfolio de productos, sino que, de aprobarse la fusión, la emblemática marca Movistar —que Telecom deberá restituir a Telefónica— también pasaría a integrarse en la identidad Personal.
PUBLICIDAD
El Gobierno de Argentina comunicó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tienen el análisis de la operación de compra en sus manos, sin un pronunciamiento definitivo hasta la fecha.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
El dólar mayorista volvió a acercarse a los $1.500 con un sostenido volumen de operaciones
Mientras que la oferta de contado se mantuvo cerca de los USD 600 millones, el tipo de cambio oficial cerró a $1.496. Al público en el Banco Nación siguió a $1.515 para la venta
El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años
La autoridad monetaria adquirió USD 28 millones este martes y sus tenencias brutas superaron los USD 49.600 millones, un nuevo máximo en la era Milei
¿Hay escasez de carne vacuna? La explicación de un especialista sobre el mercado global y el consumo argentino
Daniel Urcía, presidente de FIFRA, analizó en Infobae a la Tarde el escenario que atraviesa la ganadería, la evolución de la demanda internacional y las perspectivas para uno de los principales sectores productivos del país
Rosalía fue a comer a un exclusivo bistró de Palermo: cuánto sale el sofisticado plato que pidió
Antes de uno de sus shows en Buenos Aires, la artista catalana visitó un restaurant en el barrio porteño junto a su entorno, donde eligió una de las especialidades estrella del local gastronómico
La venta de autos usados cayó casi 13% en julio, la baja más fuerte del año: cuáles fueron los modelos más buscados
Ocurrió en un mercado condicionado por el precio elevado que siguen pretendiendo quienes venden y por una oferta agresiva de bonificaciones de 0 km
