Recesión: ¿cuáles son los tres bancos que registran pérdidas de hasta S/29 millones en 2024?

Los rezagos de la recesión (acentuada el año pasado) continúan percibiéndose en la banca. Al cierre de enero de este 2024, 17 entidades del sector financiero en el Perú alcanzaron un total de S/810 millones en utilidades, un resultado que implica un retroceso del 16,4% comparado a las ganancias de enero del 2023.

De los 17 bancos que operan en el país, 14 vienen logrando resultados positivos, mientras que tres de ellos (Pichincha, Ripley y Falabella) registran pérdidas por hasta S/29 millones, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A continuación, el detalle:

• Banco Pichincha Perú (-S/23 millones 705.000)
• Banco Ripley Perú (-S/5 millones 702.000)
• Banco Falabella Perú (-S/425.000)

El economista Ronald Casana, CEO de Equilibrium Financiero, explica que dichos resultados presentados reflejan la situación actual del sistema financiero, que evidencian aún los efectos rezagados de la recesión económica acontecida el 2023 y los impactos sufridos por las empresas y el sector bancario.

Durante el 2023, los bancos aumentaron sus tasas de interés en línea con la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que elevó la tasa rectora debido al aumento de la inflación registrado en gran parte del año previo.

Caída de créditos en mayor medida a microempresas

Este resultado se atribuye a la reducción en los créditos empresariales (-6,2%), especialmente en los préstamos destinados a microempresas (-13,8%), medianas (-12%), y gran empresa (-10,2%). Además, factores como el elevado gasto financiero (21,1%), y una colocación lenta de préstamos al inicio del año, sostuvo el economista César Antúnez.

Otro factor que influyó es el crecimiento acelerado de las provisiones (59,4%), en comparación con los ingresos financieros (11,8%) y los ingresos por servicios financieros (10,6%), que solo aumentaron un 11,6%. “Además, se observa un aumento en la razón de gasto financiero a ingreso financiero, que pasó del 29,6% al 31,1% interanual en enero”, refiere.

Bancos que registraron ganancias al cierre de enero 2024

Entre los bancos que obtuvieron mayores utilidades, destaca el Banco de Crédito del Perú (BCP) con S/483 millones (+0,2%) y una participación del 33,5% en el total de créditos de la banca. Le sigue BBVA con S/117 millones (-33,4%) y una participación del 21,3%.

En tercer lugar, Scotiabank registró S/82 millones (-21,1%) con una posición de mercado del 15,1% e Interbank, con mayor cuota de mercado (13,4%) y una utilidad de S/27 millones (-74,9%). Por otra parte, la solvencia patrimonial, de la banca, pasó a tener un Ratio de Capital Global (RCG) de 16,4% en diciembre de 2023.

El banco que obtuvo el menor Ratio de Capital Global fue Banco Pichincha con 12,5%, una cifra superior al 9%. Le sigue Alfin (12,6%), Bancom (13,0%) y Banbif (14,7%).

Para el desarrollo de este 2024, se proyecta una corrección a la baja en las tasas de los depósitos a plazo. “En caso de que El Niño se disipe rápidamente, se espera que la morosidad se mantenga en niveles moderados por mayo – junio de 2024″, mencionó Antúnez.

¿Cómo cerraron las ganancias de los bancos en 2023?

Según estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los 17 bancos privados que operan en el Perú registraron una reducción del 8,8% en sus ganancias al obtener S/9.226 millones al cierre del 2023, en comparación con el año 2022 (S/10.119 millones). Desde la otra orilla, Scotiabank, Interbank y BBVA registraron considerables pérdidas de S/1.000 millones.