Edenor, la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de números de clientes y de electricidad vendida, completó su cancelación y canje voluntario de Deuda Financiera de Obligaciones Negociables Clase 9 de 9,75%, por un total de USD 98,05 millones.
Según explicó la empresa eléctrica, la operación incluyó un canje de deuda que alcanzó el apoyo del 77,35% de los tenedores (USD 75.855.000), en dos tramos, por el cual se emitieron por la parte en especie nuevas Obligaciones Negociables Clase 1 – Ley NY por un total de USD 55.244.538, con vencimiento mayo 2025. Las mismas fueron listadas en el panel SVS de BYMA como bono social.
A su vez, se emitió la Serie 2 por USD 30.000.000 hard dollar bajo Ley argentina realizada el 22 de septiembre de 2022, con vencimiento en noviembre de 2024.
“Gracias al exitoso cierre de este proceso la compañía no presenta ningún vencimiento financiero por los próximos dos años. La importancia de este canje se ha visto reflejada por Moody´s, afirmando la calificación de la familia Corporativa Caa3 cambiando la tenencia negativa a estable”, se explicó en un comunicado.
Edenor vende el 20 por ciento del total de energía eléctrica que se consume en el país y tiene un área de concesión de 4.637 kilómetros cuadrados que incluye 21 municipios en los que habitan más de 11 millones de personas.
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