La exploración minera continúa desarrollándose y creciendo en todo el país. Según datos oficiales, en 2022 el sector invirtió más de 370 millones de dólares en Argentina, alcanzando así el nivel más alto en la última década. Como resultado, la producción de las empresas del rubro creció 10,7% interanual en los primeros cinco meses del 2023, de acuerdo a un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El punto negativo para las firmas mineras, es que sus costos acumulan una suba del 3% en dólares en los primeros cinco meses del año, de acuerdo a un estudio realizado por la consultora Abeceb y difundido por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Esto inevitablemente disminuye sus márgenes de rentabilidad.
El presente minero
Para entender qué está pasando realmente en el sector minero se deben analizar varios puntos por separado. Por un lado, es necesario entender cuánto están invirtiendo las compañías en tareas de exploración y explotación. Por otra parte, se debe comprender qué están produciendo y cómo se están comportando sus costos.
En lo que respecta al primer eje de análisis, los datos de la Secretaría de Minería de la Nación en base a Standard and Poor‘s, indican que los presupuestos exploratorios en Argentina crecieron el año pasado un 68% por encima de 2021.
“Estos números reflejan que la industria minera está en pleno desarrollo en nuestro país. Trabajamos junto a Sergio Massa para generar las condiciones necesarias y darle estabilidad y certidumbre a las inversiones que llegan a la Argentina” destacó la secretaria de Minería, Fernanda Ávila.
En 2022, el oro se ubicó como principal commodity en cuanto a presupuestos asignados con el 45% del total presupuestado, esto equivale a USD 173.6 millones (84% de aumento interanual). Por otro lado, se invirtieron USD 81.8 millones en la exploración de cobre, un 62% por encima del año anterior y se alcanzó el nivel más alto desde el cierre del proyecto Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca.
En cuanto al litio, se invirtieron USD 72.3 millones, un crecimiento interanual del 31%. De esta forma y en un promedio anual de los últimos diez años, Argentina es el principal destino de inversiones en exploración de este mineral.
En lo referido a la producción, los datos publicados por Nación señalan que Argentina cuenta con un total de 161 proyectos mineros activos. Actualmente, 21 de ellos se encuentran en producción, de los cuales 12 tienen como metal principal al oro y en tres el producto mayoritario es plata.
Además, las tres plantas de litio en funcionamiento (dos ubicadas en la Provincia de Jujuy, por un lado, en el Salar de Olaroz de la empresa Sales de Jujuy, por otro, en el Salar Cauchari-Olaroz de la empresa Exar; y otra en la Provincia de Catamarca ubicada en el Salar del Hombre Muerto de la empresa Livent) posicionan a nuestro país como el cuarto productor a nivel mundial luego de Australia, Chile y China; y el segundo en recursos (concentración de un material de interés económico), solo superado por Bolivia.
En materia de reservas (que son los recursos con viabilidad económica de explotación), se posiciona como el tercer país, por debajo de Chile y Australia. En el corto plazo, se espera que cinco proyectos de litio, que a la fecha se encuentran en construcción, entren en producción en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
Costos en alza
Según la medición de mayo del Índice de Costos de la Minería Argentina (ICMA), estudio realizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la consultora Abeceb, los costos en dólares del sector minero metalífero acumulan en los primeros cinco meses de 2023 una suba del 3%, siendo en mayo 0,3 puntos porcentuales (p.p.) superior a la inflación núcleo de Estados Unidos (0,4%) utilizada como referencia internacional.
El indicador muestra en mayo variaciones positivas en todas sus divisiones, donde logística (+2,5%) se ubicó por sobre el nivel general, por mayores costos de mantenimiento (+6%) y seguros (+5%). Fue seguido por energía (+1,5%) a raíz del aumento del precio del monómico (+22,3%). El apartado de remuneraciones acumula 2,5% de incremento en dólares, debido a los acuerdos paritarios.
Si bien se registra cierta desaceleración interanual, 2023 continúa por sobre el promedio histórico de los costos mineros. El impacto en la rentabilidad es mayor cuando se tiene en cuenta que en los primeros cinco meses del año los costos se incrementaron 6 puntos porcentuales por encima del índice que mide el valor internacional del oro y 9pp por arriba del índice de la plata (variación interanual).
Las proyecciones para el sector
Pese al encarecimiento de los costos, para el mediano y largo plazo las proyecciones son positivas. Argentina cuenta con una gran cantidad de proyectos que se encuentran en etapas avanzadas: 11 en factibilidad, 4 en prefactibilidad, y 10 en evaluación económica preliminar.
En ese contexto, se proyecta que para 2025 las exportaciones mineras argentinas alcanzarán los U$S 8.596 millones, lo que se traduce en un aumento de más del 100%. A su vez, según proyecciones elaboradas por la Agencia Internacional de Energía, para 2040 la demanda global de minerales y de metales para las tecnologías de energía limpia se duplicará.
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