Después de haber retrocedido unos 500 puntos o 12,5% el viernes, el Riesgo País de Argentina recortó 43 enteros este lunes, luego de conocida la oferta oficial para la reestructuración de la deuda en moneda extranjera con tenedores de bonos privados.
El indicador de JP Morgan llegó a marcar 3.247 puntos al inicio de los negocios bursátiles en Wall Street, pero luego recortó la caída para estabilizarse a las 17 en los 3.453 puntos básicos para la Argentina, después de haber tocado un techo intradiario para 2020 por encima de los 4.500 puntos el pasado 23 de marzo.
Entre las emisiones con legislación Nueva York subieron el Bono Internacional 2117 (AC17 o “Bono del Siglo”), a USD 33,37 (+1%), y el Par en dólares (PARYD), a 35,74 dólares (+10,7%). Pero operaron en baja el Bonar 2027 (A2E7D), USD 34,15 (-2,4%), el Bonar 2020 (A2E2D), que cotiza a USD 35,44 (-2,9%), y el Discount 2033 (DICYD), a USD 59,00 (-1,1%).
“Finalmente en la propuesta para los acreedores el Gobierno ofrece bonos denominados en dólares y euros con vencimientos en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047, con tasas de interés que van creciendo de entre 0,5% y 4,875% de acuerdo a cada instrumento”, indicaron desde Research for Traders.
Gabriel Torres, vicepresidente de Moody’s Investors Service, puntualizó que “la reestructuración de la deuda propuesta por Argentina implicará pérdidas significativas para los inversores y, de ser aceptada, daría al Gobierno varios años de flexibilidad fiscal sin vencimientos de pago de principal e intereses hasta 2023″.
Sin embargo, “las obligaciones en moneda extranjera del soberano, que incluyen tanto deuda de mercado en legislación local y extranjera como el refinanciamiento de la deuda contraída con el FMI, seguirán siendo significativas superando los USD 100.000 millones”, advirtió el experto de Moody’s.
"Dados sus aún altos niveles de deuda, Argentina deberá desarrollar un plan fiscal y económico viable de mediano plazo para poder volver a los mercados una vez que el período de gracia para el pago de la deuda finalice”, completó Gabriel Torres.
El Gobierno presentó el viernes ante la comisión nacional de valores (SEC, según su sigla en inglés), la oferta de renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera que incluye el canje de bonos por nuevos títulos que vencen entre 2030 y 2047, con rendimientos que van del 0,75% al 4,5% y que están denominados en dólares y euros.
La quita de capital, como indicó el ministro, es del 5,5% en promedio, pero llega al 18 por ciento en determinados instrumentos, como los globales.
Los intereses empezarán a devengarse en noviembre de 2022 y a pagarse en 2023 en los nuevos títulos, según la propuesta que también será presentada ante las autoridades regulatorias de Europa continental y de Gran Bretaña.
Los bonos que se canjearán serán los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016, según la propuesta que presentó el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.
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