Pampa Energía colocó deuda por USD 300 millones para financiar desarrollos en Vaca Muerta

Tras la emisión de YPF, las empresas privadas regresan al mercado de capitales para financiarse

Guardar
Marcelo Mindlin, presidente de Pampa
Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. (Revista Forbes)

Pampa Energía colocó Obligaciones Negociables por USD 300 millones, a una tasa fija del 9,125% a 10 años, con el objetivo de invertir en energías renovables y desarrollar sus reservas de gas en Vaca Muerta.

La compañía recibió ofertas por USD 1.312 millones, más de cuatro veces el valor nominal a ser emitido.

El precio de emisión fue del 98,449% del valor nominal, a una tasa fija del 9,125% nominal anual, con un rendimiento del 9,375% y vencimiento a los 10 años.

"Pampa Energía tiene como objetivo la utilización de estos recursos para continuar invirtiendo fuertemente en sus proyectos de generación de última tecnología, en proyectos de energías renovables y desarrollo de sus reservas de gas y activos en Vaca Muerta", indicó la compañía en un comunicado.

Los bancos que lideraron la transacción fueron Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan y Santander Investment como compradores iniciales. Y Banco Galicia, Banco de Servicios y Transacciones e ICBC como colocadores locales.

SEGUÍ LEYENDO:

YPF anunció la colocación de bonos a 10 años, el día en que salió un fallo adverso por la expropiación

"Día D" para el secretario de Energía: a quién va a responsabilizar por el apagón

Por el crecimiento de Vaca Muerta, Argentina recupera en 2019 el equilibrio en la balanza energética

Últimas Noticias

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Tres equipos peruanos volverán a participar en esta etapa del certamen continental, con el objetivo de clasificar a octavos de final. Sigue todas las incidencias

Sorteo de la Copa Libertadores

Karol G presenta un nuevo muñeco en colaboración con su fundación para apoyar a niños con cáncer

Esta figura busca respaldar iniciativas en Medellín y en otras regiones donde su fundación desarrolla proyectos de apoyo en Colombia, como ocurrió previamente con mujeres privadas de la libertad

Karol G presenta un nuevo

San Lorenzo confirmó que mandó oferta a Pablo Guede: la millonaria cláusula que deberá pagarle a Alianza Lima

El presidente Sergio Costantino informó que se comunicó con el agente del entrenador argentino y le presentó la propuesta. La decisión se anunciará en las próximas horas. Martín Palermo es la otra opción considerada

San Lorenzo confirmó que mandó

Silencio, rumores y misterio: la actitud de Duki en sus redes en medio del escándalo entre Emilia y Tini Stoessel

En medio del revuelo que generaron los “unfollows” de diferentes famosas a la cantante, la actitud de su pareja quedó en el centro de atención

Silencio, rumores y misterio: la

Didier Deschamps, director técnico de Francia, elogió a la selección Colombia, rival en la fecha FIFA: “Siempre es un placer”

La selección francesa confirmó la lista de 26 jugadores convocados para los amistosos ante Brasil y Colombia, con la novedad de que Kylian Mbappé encabezará el ataque del subcampeón del mundo

Didier Deschamps, director técnico de