El banco brasileño BTG Pactual compró HSBC en Uruguay por 175 millones de dólares

El banco británico HSBC acordó vender su operación en Uruguay a una subsidiaria del brasileño BTG Pactual. La transacción es por USD 175 millones, según informó la agencia Reuters. Esta decisión marca la primera inclusión en el país de la institución de Brasil y significa una ampliación de su presencia en la región.

HSBC Uruguay informó de la transacción en un comunicado este lunes. Detalló que la venta cubre tanto la banca minorista, como la corporativa e institucional. Además, todos los empleados del banco serán transferidos a BTG Pactual, una vez que se complete la transacción. “HSBC trabajará estrechamente con el comprador para facilitar una transición ordenada para colegas y clientes”, dice el comunicado.

A su vez, destaca que el banco brasileño es una institución sólida, que tiene un “enfoque regional” y “experiencia en operaciones de Latinoamérica”, además de presencia en Estados Unidos y Europa. BTG Pactual tiene planes de expansión y crecimiento del negocio en Uruguay y le ofrece a los clientes “una variedad de oportunidades de inversión a través de su plataforma global”, señala el texto que anuncia el acuerdo.

HSBC opera desde el 2000 en Uruguay. Tiene cinco sucursales y una oficina central en Montevideo.

“La transacción forma parte de la simplificación del Grupo HSBC anunciada en octubre de 2024. HSBC está enfocado en incrementar el liderazgo y participación de mercado en las áreas donde tiene una clara ventaja competitiva, y donde tiene las mayores oportunidades de crecer y apoyar a sus clientes”, agrega el comunicado.

La transacción está prevista para la segunda mitad de 2026, y está sujeta a aprobaciones regulatorias.

En una entrevista con el diario uruguayo El País, Rodrigo Goes, el ejecutivo que estará a cargo de la operación en Uruguay, explicó que la operación se enmarca en un plan de expansión a otros países de la región que empezó hace 10 años con la adquisición de Celfin Capital en Chile y en el mismo año Bolsa y Renta en Colombia.

BTG Pactual tiene licencias bancarias en esos dos países, además de corredores de bolsa en Perú, México y Argentina. La semana que viene solicitará una licencia bancaria en el país trasandino, señaló.

“Estamos en un proceso ya de casi una década de crecimiento, de expansión para otros países de la región. Hoy en día, más o menos 12% de nuestros ingresos son en esos países que mencioné, y 20% de nuestro portafolio de crédito corporativo ya está en esos países también”, expresó Goes, quien lleva 20 años en la institución y actualmente es el responsables de las actuaciones del banco brasileño en todos los países de la región en los que tiene presencia.

BTG Pactual decidió desembarcar en Uruguay porque tiene una macroeconomía “estable hace años”, algo que es “independiente de los ciclos políticos”, consideró. Goes también destacó la “regulación bancaria” del país y su Banco Central “independiente” y “competente”.

“Por fin encontramos en HSBC una opción muy interesante, también desde el punto de vista del precio, porque ellos ya están queriendo salir de la región hace tiempo. Salieron de Brasil hace algunos años, cuando vendieron Bradesco y el año pasado vendieron en Argentina al Grupo Galicia. Y en América del Sur el último activo que tenían era Uruguay. Estaban queriendo salir y la oportunidad apareció para nosotros”, señaló Goes.

Las charlas entre el banco británico y el brasileño comenzaron hace seis meses. BTG Global no tuvo un proceso competitivo sino una conversación bilateral que “evolucionó bien”.

Respectó a la estrategia, señaló que pretenden llevar a Uruguay una plataforma digital de inversiones, así como desarrollarse en el negocio de asset management y en banca de inversión.

“Tenemos negocios de commodities, de special situations, varias cosas que cuando llegamos a Chile y Colombia no teníamos. Y poco a poco la desarrollamos en cada uno de esos países. Entonces la estrategia es un poco parecida. Vamos a hacerla con las personas que tenemos en Uruguay”, expresó.