Monte del Paschi lanza una oferta de 13.300 millones de euros para comprar Mediobanca

Roma, 24 ene (EFECOM).- El banco italiano Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha lanzado una oferta pública sobre la totalidad de las acciones de Mediobanca en una operación cuyo valor total asciende a unos 13.300 millones de euros y que se llevará a cabo a través de un intercambio de acciones, informó este viernes la sociedad.

La oferta (OPS) aprobada por el Consejo de Administración de MPS, cuyo máximo accionista es el Tesoro italiano (11,7%), ofrece una prima del 5,03 % sobre el precio de cierre en Bolsa de este jueves, explica el grupo en una nota.

MPS ofrece 23 acciones propias por cada 10 acciones de Mediobanca que se adhieran a la oferta y prevé completar la ejecución de la OPS antes del tercer trimestre de 2025.

Entre las condiciones a las que está sujeta la operación de MPS figura la obtención de un mínimo del 66,67 % del capital de Mediobanca, además de a las pertinente autorizaciones regulatorias.

El objetivo de la operación es "crear un nuevo campeón nacional en el sector bancario italiano, que se posicionará en el tercer puesto en los segmentos de negocios clave", añade la nota.

"Con esta operación de naturaleza industrial queremos marcar un nuevo enfoque en el proceso de consolidación del sector bancario, que de manera innovadora crea valor de inmediato tanto para los accionistas de MPS como para los de Mediobanca(...), Apuntamos a un nuevo campeón nacional, con dos marcas de excelencia, que queremos proteger y aún más valorizar", declaró el CEO de MPS, Luigi Lovaglio.

De la unión entre MPS y Mediobanca surgirá "un nuevo y moderno grupo bancario altamente competitivo, líder en negocios especializados clave y con una sólida fortaleza patrimonial, que tiene como objetivo desempeñar de manera cada vez más virtuosa el rol de apoyo a familias, empresas y comunidades locales", añadió el CEO de MPS.

Según los expertos, tomar el control de Mediobanca, que en la Bolsa de Milán tiene un valor de 12.700 millones de euros, llevaría a una integración entre un banco comercial tradicional y un banco de inversión con actividades en gestión de activos y crédito al consumo, pero también tendría implicaciones inevitables en el control de Generali, pues Mediobanca es el principal accionista del grupo asegurador, con el 13 % del capital. EFECOM