Aeropuertos Argentina 2000 licitó nuevos bonos dollar-linked en el mercado local por USD 174 millones, en dos tramos: ONs por USD 138 millones, con un período de gracia de 5 años, y amortización trimestral desde mayo 2027 a una tasa de 5,5 por ciento.
“El uso de los fondos provenientes de esta colocación tiene destinos el financiamiento de obras de infraestructura en los aeropuertos del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos”, explicaron desde la empresa de Corporación América.
En el segundo tramo, se colocaron ONs por USD 36 millones, a una tasa del 2%, con vencimiento en febrero 2025. La emisión contó con una calificación de riesgo local de AA- (FIX SCR Argentina).
“Estas transacciones se enmarcan en la estrategia financiera que AA2000 ha realizado en los últimos meses con el objetivo de retomar la senda de crecimiento y continuar con inversiones de modernización de infraestructura en la Argentina”, destacó el administrador aeroportuario.
Antecedentes
- Septiembre de 2021. AA2000 realizó la licitación de un bono dollar-linked por 30,5 millones de dólares en el mercado local, a una tasa del 4%, con vencimiento en septiembre del año 2023. La emisión contó con una calificación de riesgo local de A (Arg) (FIX SCR Argentina).
- Octubre de 2021. La empresa concluyó exitosamente una oferta de canje de bonos a sus acreedores internacionales, extendiendo el vencimiento final hasta 2031 (antes en 2027), con un período de gracia de 4 años. Los nuevos bonos Serie 2021 devengan una tasa de interés del 8,5%, y tienen una mejor estructura de garantía, que incluye una cuenta de reserva en el exterior. La propuesta fue aceptada por el 67% de los tenedores de bonos emitidos en 2020, y 25% de los tenedores de bonos 2017.
- 1 de noviembre de 2021. La compañía colocó Obligaciones Negociables (ON) por USD 126 millones en total, en dos tramos: ONs adicionales Serie 2021, por USD 64 millones, y nuevas ONs con vencimiento 2028, por USD 62 millones. Estas últimas tienen un período de gracia de 3 años, amortización trimestral desde febrero 2023, y un pago final en noviembre 2028.
- También refinanció los pasivos bancarios, extendiendo el vencimiento final de estas deudas hasta noviembre 2024 (antes en febrero 2023), con un plazo de gracia de 15 meses.
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