La vuelta de la Argentina a los mercados de capitales se termina de afianzar con la colocación de un Project bond en el mercado internacional.
Stoneway Capital Corporation colocó un bono internacional por un monto de USD 500 millones, tras haber recibido ofertas de compra por más de USD 800 millones.
Esta transacción constituye el primer "Project bond" en Argentina tras más de dos décadas, el último había sido emitido por IEBA en 1992 durante las privatizaciones.
El bono tendrá un cupón de interés semestral del 10% anual y amortización semestral con vencimiento en el 2027.
Los fondos serán aplicados para la construcción de 4 plantas de Energía térmica ubicadas en las localidades bonaerenses de Matheu, Lujan, Las Palmas y San Pedro, generando mas de 600 puestos de trabajos directos y 1300 indirectos.
La emisión fue liderada por Jefferies como coordinador global.
La compañía recibió ofertas por USD 800 millones confirmando la receptividad del mercado por las emisiones argentinas, tal como habia sucedido durante las ultimas semanas con Pampa Energia, Genneia, Aeropuertos Argentina, y sobretodo con el bono soberano liderado por el Ministro de Finanzas.
Por encima de los 500mm de deuda, Siemens y Stoneway Capital aportaron USD 136,5 millones como capital a riesgo, llegando a un desembolso total de USD 636.5mm.
Stoneway Capital Corporation fue calificada con notas B y B3 por Moodys y Fitch respectivamente, obteniendo la misma calificación que Argentina.
El road show se llevo a cabo en Nueva York, Los Angeles, Boston, Londres, Ámsterdam y Paris.
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