Subas y bajas del mercado de 0 km por el cambio en la relación de autos nacionales e importados

En poco más de seis meses, el escenario del mercado automotor argentino cambió radicalmente. Producto de las políticas restrictivas del gobierno de Alberto Fernández, las terminales automotrices e importadoras, no podían traer autos del exterior por falta de permisos de importación, y el mercado se llenaba de autos de fabricación nacional. Las curvas de septiembre llegaron al pico máximo de distancia entre autos nacionales e importados, con un 75% de unidades de locales y apenas un 25% que procedían del exterior, de Brasil en su gran mayoría, y de otros destinos regionales y de extrazona.

En abril de 2024, con la política de mayor apertura a la importación del gobierno de Javier Milei, desaparecieron las SIRA y ahora sólo se lleva adelante un control únicamente a efectos estadísticos respecto al ingreso de unidades por la aduana. Así, esa distancia se convirtió en proximidad, y hoy se venden en las redes de concesionarios un 52% de autos nacionales y un 48% de vehículos que provienen de otros países.

El gran jugador que protagoniza el cambio es Toyota mientras el auto nacional que más se ha visto afectado, o beneficiado con la política anterior, es el Fiat Cronos. Si bien la marca de origen japonés se había mantenido en el liderazgo de ventas generales en 2023, lo hacía gracias a la fabricación de la pick-up Hilux y a tener en su portafolios el auto más barato del mercado, el Etios, del que habían entrado suficientes unidades como para no perder abastecimiento a la red de concesionarios en aquellos meses de autos acumulados en la Terminal Zárate sin poder ser nacionalizados.

En septiembre de 2023, Toyota tenía el 17,6% del mercado con 6 modelos de autos distintos, con Hilux llevándose el 7,9% y Etios el 4,1%. Mientras tanto, Fiat tenía el 15,9% con cuatro modelos, pero con el Cronos aportando el 14,3% del total de autos vendidos ese mes, lo que muestra que era prácticamente el único producto que se vendía de la marca, ya que con un 1,6% quedaban tres utilitarios como las pick-up Fiat Toro y Strada y el furgón chico Fiorino. El tercer fabricante era Volkswagen, que tenía un 15,3% apoyado en la pick-up Amarok que ostentaba un 9,3% y Taos con el 3,9%. Ambos productos son fabricados en Argentina.

En abril de 2024, Toyota sigue siendo el líder del mercado pero ahora con un 24,5% del mercado de autos nuevos vendidos en el mes, Volkswagen es el segundo con el 13,3% y Fiat está tercero con el 12,7%. Sin embargo, en la distribución de modelos, el dominio de Toyota no se produce por un crecimiento de la industria nacional sino la llegada de modelos importados. La pick-up Hilux bajó del 7,9 al 6,8%, el Etios desapareció y fue reemplazado por el Yaris, que elevó la proporción de su antecesor y tiene el 7% del mercado, en tanto que se amplió también la oferta de autos brasileños con la llegada de más unidades de otros dos modelos que habían quedado postergados en 2023 como el Corolla Cross y el Corolla sedán, que hace medio año tenían sólo el ahora tienen el 1,4 y 1,3% respectivamente, y ahora tienen el 4,5 y el 3,9% cada uno.

Volkswagen también bajó la participación de sus productos nacionales. Amarok pasó del 9,3 al 3,4% y Taos del 3,9 al 2,4%, pero subieron los modelos que llegan desde Brasil, con el Polo que subió del 1 al 2,7%, el Nivus del 0,6% al 2,1% y el T-Cross del 0,3 al 1,3%. Ante este escenario, Fiat es la que más bajó por efecto de lo mismo que había subido. Cronos, que fue el auto más vendido de los últimos tres años y medio en Argentina, pasó del 14,3% en septiembre de 2023 al 6,9% en abril de 2024. No es menor el dato de su liderazgo, que se mantuvo tanto en el segmento como en la tabla absoluta todos estos meses hasta marzo salvo en diciembre.

Sin embargo, mientras el modelo fabricado en Córdoba era el que se llevaba el 90% de las ventas de Fiat en 2023, desde febrero empezó a notarse que mientras bajaba su participación, crecía levemente la de otros productos de la marca. Ese mes hubo 2,3 puntos porcentuales de los 13,9 de la marca que no fueron del Cronos, y en marzo esa relación se acentuó, con un 5,8% del total de autos vendidos que no son el modelo nacional y se reparten entre un 2,2% de Strada, un 1,6% de Toro, un 1,1% de Fiorino y un 0,9% de Pulse.

Por más que las curvas parezcan sostenidas, los próximos meses serán una buena muestra del escenario para los productos nacionales. Las cifras de ventas de Cronos difícilmente vuelvan a ser las que fueron el año pasado, y en Fiat lo saben. Esta semana, de hecho, la planta está parada aprovechando que había un feriado en el medio de los cinco días de producción. No es por falta de demanda, sino por adecuación de las líneas de montaje. El anuncio de una inversión de 400 millones de dólares que hizo Stellantis la semana pasada parece tener destino la fábrica de Ferreyra, donde se produce por el momento únicamente el Cronos. Si llega la esperada pick-up mediana, será otra demostración del cambio de estrategia y la rápida reacción de Fiat para seguir produciendo vehículos de gran volumen.

El modelo que resiste frente a la avanzada brasileña es el Peugeot 208, fabricado en Palomar, que pasó a liderar las ventas en abril y que todavía se mantiene en un porcentaje similar o mejor aún que el de 2023. En septiembre del año pasado tenía el 7,2% del mercado y en abril de este año, por tercer mes consecutivo, tiene el 8,1% del total de autos vendidos. La marca también viene creciendo ya que siete meses atrás el 8% y ahora tiene el 9,3 por ciento.

El juego se abrió para que exista nuevamente más competencia de modelos importados, aunque casi todos son Mercosur o de países de la región, porque mientras en septiembre de 2023, 16 de los 20 primeros en la lista de mayores modelos vendidos eran de fabricación nacional, hoy en los primeros 20 puestos hay 10 importados, todos ellos sin arancel por provenir de Brasil.

En cuanto a los importados de extrazona, que entran al país pagando el 35% de arancelamiento, la situación también cambió, aunque en proporciones más bajas. Mientras en Septiembre de 2023 el más vendido era el Ford Territory con 0,9% del total del mercado, este año sigue siendo el mismo modelo de Ford que llega desde China el que prevalece, pero ahora con un 1,1 por ciento de ventas en el total del mes.