Jornada financiera: el BCRA compró más de USD 300 millones en el mercado y el “contado con liqui” rebotó 8%

El BCRA efectuó este jueves una importante compra de USD 305 millones en el mercado de contado, el segundo monto más importante desde la devaluación, después de los USD 333 millones del 22 de diciembre.

La entidad monetaria totaliza compras por USD 2.637 millones en el mercado de cambios en 13 ruedas de negocios consecutivas con saldo a favor por su intervención cambiaria, desde el lunes 11 de diciembre, a la vez que consiguió contabilizar un saldo positivo en lo que va de diciembre de USD 1.822 millones, el mes más positivo de 2023.

En cuanto a las reservas internacionales del Banco Central, el stock bruto cerró en USD 23.123 millones, con una ganancia de USD 360 millones en el día, en su nivel más alto desde el 30 de octubre de este año. Desde que Javier Milei llegó al Gobierno –con Santiago Bausili como presidente del BCRA– el alza de estos activos alcanzó los 1.915 millones de dólares. No obstante, en el transcurso de 2023 los activos internacionales arrastran una baja de USD 21.475 millones o 48,2 por ciento.

Propuesta de blanqueo de capitales

Un factor importante para una recuperación de las reservas y, a la vez, mantener la estabilización cambiaria, pasa por la propuesta oficial de blanqueo de capitales incluido en la Ley Ómnibus contará con tres etapas, la base imponible será de USD 100.000 y las alícuotas variarán entre 5% y 15%, a medida que avanza el tiempo se incrementa el porcentaje. De aprobarse, esta iniciativa le aportaría un importante refuerzo a las reservas en caso de que las divisas declaradas vuelvan a ser depositadas en el sistema financiero local, pues la mayor parte de los depósitos privados son contabilizados como reservas internacionales en el activo del BCRA.

La posibilidad de aplicar al “Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social” desde la puesta en vigencia de la ley, en caso de aprobarse, y hasta el 30 de noviembre del próximo año.

Las etapas van desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, y con fecha de presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto hasta el 31 de mayo: en ese caso la alícuota sería del 5%. La segunda etapa va desde el 1° de abril hasta el 30 de junio de 2024, ambas fechas inclusive, y con fecha de presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto hasta 31 de agosto de 2024: en ese caso la alícuota sería del 10%. Asimismo, desde el 1 de julio de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2024, ambos fechas inclusive, y con fecha de presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto hasta 30 de noviembre de 2024: en ese caso la alícuota sería del 15 por ciento.

Los bienes que está previsto que se blanqueen son dentro de la Argentina son, entre otros, dinero en efectivo, participaciones accionarias, inmuebles, títulos valores -bonos, acciones, etcétera- y bienes intangibles. Además, todos ellos se podrán declarar también si están en el exterior, a lo que se suma la tenencia de criptomonedas.

Cabe destacar que, en septiembre de 2024 se debería conocer el primer informe de intercambio automático de información financiera con Estados Unidos, sobre los evasores de impuestos argentinos durante 2023 en ese país y este blanqueamiento los beneficiará. La norma prevé que en ningún caso se puedan blanquear tenencias en paraísos fiscales.

Dentro del proyecto de ley se excluyen a los “funcionarios públicos”, que hayan desempeñado funciones del 30 de diciembre, inclusive, y hasta la fecha de entrada en vigencia de la norma. Asimismo, quedan excluidos los “familiares de los funcionarios públicos”, tanto cónyuges como ascendientes, descendientes y ex cónyuges, “que hubieran sido cónyuges durante el tiempo en el que dichos sujetos se desempeñaron en los cargos detallados”.

Rebotó el “contado con liqui”

Después de oscilar en un rango entre los 995 y los 1.005 pesos, el dólar libre cerró negociado a $1.000 para la venta en el reducido mercado paralelo. En diciembre conserva una ganancia de 95 pesos o un 10,5 por ciento. Además, con un dólar mayorista que ganó 55 centavos a $807,95, la brecha cambiaria se asentó en el 23,8 por ciento.

Después de las recientes bajas, que recortaron la brecha con el oficial a un mínimo del 10%, los dólares bursátiles rebotaron con fuerza. El “contado con liqui” a través de acciones avanzó un 7,8%, a $944,18, mientras que el “liqui” promedio en Cedear los $945,02, con alza de 8,7 por ciento.

En el plano bursátil, las acciones del panel líder tuvieron un rendimiento completamente positivo, a pesar de que en el mercado de Nueva York los ADR argentinos no acompañaron. Las mayores subas fueron para Banco Macro (+9,9%), Transportadora Gas del Norte (+6,9%) y Ternium Argentina (+6,7%).

Al concluir la jornada, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -que se mantiene lateralizando desde el 11 de diciembre- registró un alza del 3,6% y alcanzó los 904.067 puntos básicos. Los bonos finalizaron con números mixtos, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó cuatro unidades para la Argentina, a 1.892 puntos básicos a las 18 horas.