Jornada financiera: los bonos volvieron a caer con la atención puesta en FMI y el pago de títulos globales impactó en las reservas

El mercado de activos bursátiles evidenció negocios dispares este viernes mediante recompras de acciones y ventas de bonos soberanos, con inversores alertas al nivel negativo de las reservas netas del Banco Central y el diálogo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estas vitales reservas netas se encuentran en rojo por unos 5.000 millones de dólares promedio, señalaron analistas a Reuters, un dato que refleja las dificultades que enfrenta el país para pagar deuda y evitar una violenta devaluación.

Hoy las tenencias del BCRA cayeron USD 822 millones, a USD 26.612 millones, por el pago de bonos globales en dólares y euros.

Los bonos en dólares cayeron un 2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, avanzaba 51 enteros para la Argentina, a 2.103 puntos básicos a las 17:50 horas. Los bonos Globales, con ley de Nueva York, restaron un 1,4% en promedio, pero entre los Bonares con ley argentina las bajas superaron el 3% en algunas emisiones, como el AL29 y el AL35.

El Gobierno de Alberto Fernández enviará la semana próxima una misión del ministerio de Economía a Washington dado que confía en acordar nuevas metas con el FMI, dijo el viernes a Reuters una fuente oficial involucrada directamente en las decisiones. “Está bien la negociación, la semana que viene estará nuestro equipo allá (en Washington) toda la semana. Estamos muy cerca (de un acuerdo)”, afirmó la fuente bajo condición de anonimato, mientras coordina las tratativas desde Buenos Aires.

Un agente financiero de la banca privada extranjera comentó que “una de las trabas principales en las tratativas está en el tipo de cambio, ya que el FMI pide sincerarlo con una devaluación y (el ministro de Economía, Sergio) Massa es lo único, acaso, a lo que no está dispuesto previo a las elecciones”.

Los argentinos acudirán a las urnas en agosto por comicios primarios que determinarán los candidatos presidenciales para las generales de octubre, donde el propio Massa encabeza la lista oficialista del peronismo con la idea de suceder a la administración del Frente de Todos.

El índice líder S&P Merval porteño ganó un 1,4%, a 423.580 puntos, tras el derrumbe del 4,4% del jueves por los temores ahora disminuidos de que la Reserva Federal pueda aumentar sus tasas. El referente de acciones líderes apuntó un récord nominal de 443.475 unidades el lunes pasado. Algunos ADR argentinos subieron más de 5% en Wall Street, como el caso de Telecom (+5,8%), Transportadora Gas del Sur (+5,5%) y Cresud (+5,1%).

La Bolsa de Buenos Aires viene de sucesivas rachas alcistas por la llegada fresca de liquidez aportada desde fondos de inversión extranjeros que se ven atraídos por valores tentadores en activos como cobertura ante una fuerte inflación y la devaluación cambiaria.

Los bonos públicos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) cedieron un 0,9% en su promedio en pesos, con nuevas toma de utilidades.

El Gobierno cancelará este fin de semana cupones por unos 1.000 millones de dólares, de los que alrededor de USD 700 millones están en manos de inversores privados, por lo que las reservas netas del BCRA podrían retroceder a unos USD 6.000 millones negativos, según analistas.

“Los puntos de discusión actuales en la renegociación (con el FMI) pasan por el monto de los desembolsos, las auditorias al país, el monto permitido para intervenir en el mercado cambiario y un salto discreto en el tipo de cambio mayorista, algo a lo que el Gobierno continúa negándose”, reportó el Grupo SBS.

Más ventas del Banco Central

Las operaciones con yuanes van ganando protagonismo en el mercado de cambios y este viernes el BCRA finalizó su intervención con saldo neto vendedor de USD 110 millones, que se desdoblan en USD 51 millones y 435 millones de yuanes, equivalentes a otros USD 59 millones, a una tasa de cambio de 7,23 yuanes por dólar.

“Como regla general, el BCRA está comprando dólares en el mercado y vendiendo yuanes a importadores. Eso está recomponiendo la liquidez en dólares. La entidad monetaria informa ahora cuanto opera en dólares y cuanto en yuanes. En las estadísticas después se consolida y no discrimina, por eso puede aparecer un número distinto”, indicaron fuentes del mercado a Infobae.

El dólar agro aportó este viernes unos USD 11,6 millones, en una sesión mayorista con negocios por USD 441,8 millones en el segmento de contado (spot). Por operaciones con dólar agro se registran en esta tercera etapa ingresos por USD 5.481,1 millones desde el 10 de abril a esta parte.

El dólar libre ganó un peso este viernes y finalizó negociado a $492 para la venta. La divisa informal interrumpe una serie de tres bajas consecutivas y se mantiene dos pesos por debajo de los $494 del viernes anterior.

Con un dólar mayorista que avanzó 60 centavos a $261 se extendió la paulatina reducción de la brecha cambiaria, ahora en el 88,5%, la más reducida desde el último 13 de abril.

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