El auge de la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo las estrategias de los principales actores tecnológicos, impulsándolos hacia una integración vertical reminiscentes del modelo que caracterizó a IBM en la década de 1960.
El movimiento no solo responde a la necesidad de mejorar productos y reducir costos, sino también a evitar la dependencia estratégica de suministradores únicos en el contexto de una demanda creciente y una oferta limitada de chips especializados.
Bloomberg Intelligence estima que el mercado de chips de IA personalizados alcanzará los 122 mil millones de dólares para 2033, lo que refleja las perspectivas de expansión para quienes dominen esta tecnología.
Cómo se preparan las grandes tecnológicas para competir en el mercado de la IA
En esta carrera, Meta habría iniciado pruebas con sus propios chips internos de IA para entrenar modelos desde el año pasado y efectuó la compra de la startup Rivos con el objetivo de avanzar en la creación de semiconductores a medida.
Paralelamente, Google ha consolidado sus TPU hasta el punto de que compañías como Anthropic, OpenAI y la propia Meta han suscrito acuerdos de nube de gran envergadura para acceder a esta tecnología. En el caso de Microsoft, la introducción del chip Maia 200 de nueva generación marcó un avance tras varios meses de retraso.
Estos desarrollos no se limitan solo al diseño de chips. Según Jonathan Atkin, analista de RBC Capital Markets, tanto Microsoft como Amazon destinan recursos a la inversión en fibra oscura, es decir, cables de fibra óptica subterránea en estado inutilizado hasta su activación.
Atkin especificó que, si bien Google y Meta poseen cables propios, aún recurren a proveedores externos para ampliar sus conexiones. Este tipo de inversiones permite a las empresas fortalecer la infraestructura que conecta sus centros de datos y soporta la creciente demanda que implica la expansión de sus servicios en la nube.
Por qué las grandes empresas se están enfocando en fabricar hardware
La actual apuesta de las “hiperescaladoras” —Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon— es reflejo de una inquietud similar a la que motivó a IBM: el costo elevado y la escasez de los chips de Nvidia ha motivado a estas compañías a desarrollar sus propios semiconductores.
Según el analista Jay Goldberg de Seaport, “Los hiperescaladores... reconocen que existe un grave peligro estratégico al tener un único proveedor de computación de IA. Por lo tanto, ahora tienen una sólida razón estratégica para fabricar su propio silicio”.
Alphabet, pionera entre las cuatro, ya explora la posibilidad de comercializar sus TPU físicas a Meta, lo que podría situarla cara a cara con Nvidia en una competencia directa.
La decisión de avanzar en el desarrollo de sus propios chips no solo representa un ahorro, sino una optimización de acuerdo con las necesidades específicas del software y los servicios que cada empresa ofrece.
Cómo se relaciona este modelo con el implementado por IBM a mitad del siglo XX
La lógica detrás de la fabricación interna de hardware y componentes remite a la integración vertical que en otro tiempo dio ventajas decisivas a empresas como IBM.
De acuerdo con el análisis de Carliss Y. Baldwin recogido en el libro Design Rules, a mediados de los 80 esta estrategia permitió a IBM representar más de la mitad del valor de mercado de la industria informática, mediante la producción de sus propios mainframes y partes especializadas.
Asimismo, el modelo de IBM surgió por la búsqueda de un producto final superior, y ante la incertidumbre del suministro en los primeros computadores.
No obstante, aquella hegemonía colapsó en los años 90 como consecuencia del abaratamiento en la producción de semiconductores y la emergencia de compañías como Microsoft, centrada en software, e Intel, líder en microprocesadores.
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