En rojo: cinco cajas de ahorro y crédito en el Perú registran pérdidas de hasta S/10 millones, ¿cuáles son?

Así como el sector de la banca, las cajas municipales de ahorro y crédito abrieron el 2024 con una contracción en sus ganancias al alcanzar un total de S/3,8 millones, lo que significa una caída del 80% comparado con las utilidades del año pasado, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Estos resultados nos muestran la foto actual del sistema financiero, donde aún se percibe rezagos de la recesión y los golpes que han recibido las cajas municipales y la economía”, explicó el economista Ronald Casana.

De acuerdo con el experto, se observa un retroceso en el ritmo de las colocaciones de créditos y, por lo tanto, en la reducción de las utilidades, sumado al aumento de provisiones y de los gastos financieros que vienen realizando las cajas. “El sector pyme es el más golpeado y se ve reflejado en una reducción de créditos y un aumento de la tasa de morosidad”, acotó.

Así, el aumento de los gastos en provisiones fue de 62,5%, la aceleración de los gastos financieros (33,5%), en comparación con los ingresos, tanto financieros (18,8%) como por servicios (30,7%), que aumentaron un 19,4%.

De las 12 cajas municipales de ahorro y crédito en el Perú, cinco registraron pérdidas que suman S/10 millones. Estas son:

• Caja Sullana: -S/8,7 millones
• Caja Tacna: -S/1,2 millones
• Caja Metropolitana Lima: -S/680 mil
• Caja Paita: -S/270 mil
• Caja Santa: -S/98 mil

Desde el otro lado, las cajas municipales que registraron un balance positivo son siete. Un ejemplo es Caja Cusco que reportó ganancias de S/4,6 millones, con una cuota de mercado del total de créditos de un 15,7%. Le sigue Caja Arequipa que registró utilidades por S/ 3,1 millones con un 24%, y en tercer lugar Caja Piura (S/2,02 millones) con una concentración de un 14,9%.

• Caja Cusco: +S/4,6 millones
• Caja Arequipa +S/3,1 millones
• Caja Piura +S/2 millones
• Caja Huancayo:+S/2 millones
• Caja Trujillo: +S/1,5 millones
• Caja Ica: +S/1,2 millones
• Caja Maynas: +S/103 mil

Morosidad en las cajas

La morosidad se incrementó en un 0,7 punto porcentual interanual en enero, alcanzando un 6,1%. En el desagregado, las cajas Sullana (17,7%), Tacna (9,6%), Del Santa (8,3%) y Paita (8%) se encuentran entre las que registraron mayores índices.

En términos de morosidad según el tipo de crédito, las medianas empresas (14,3%) reportaron la mayor mora, seguidas por las pequeñas empresas (6,9%) y las microempresas (5,5%).

Durante el 2023, las entidades financieras subieron sus tasas de interés por los depósitos a niveles no vistos. Una mayor adecuación se estima que pueda darse a mediados de este año.

Respecto a la rentabilidad patrimonial anualizada (ROE), las cajas municipales pasaron de 3,7% a 3,0% en enero de 2024. Las cajas que reportan ROE negativos fueron Sullana (-36,6.7%), Lima (-12,6%), Maynas (-11,2%), Paita (-3,9%), Tacna (-2,7) y Del Santa (-0,8).

¿Qué son las cajas de ahorro y crédito?

Las cajas municipales son las principales proveedoras de micro créditos formales en Perú, están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y están afiliados al Fondo de Seguro de Depósitos.

Se crearon con el objetivo de brindar acceso al crédito a los segmentos empresariales y estratos sociales de menores ingresos, con la visión de contribuir a:

• Formalizar los pequeños negocios e incorporarlos a la economía.
• Generar empleo sostenible.
• Mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas.
• Impulsar el desarrollo descentralizado.

¿Qué es el Fondo de Seguro de Depósito y para qué sirve?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos a S/122.420 para el periodo marzo 2024 – mayo 2024, reduciendo la cantidad del trimestre anterior en S/1.390. En el anterior periodo diciembre 2023 – febrero 2024 fue de S/123.810.

Como consecuencia, las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo y las cuentas CTS que poseen las personas en bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales de ahorro y crédito (no aplica para cooperativas de ahorro y crédito), siguen protegidas por encima de S/100.000 desde hace casi 5 años (desde junio de 2019).

“Dicho respaldo permite al ahorrista recuperar su dinero (incluidos los intereses ganados) hasta el monto máximo indicado, ante la posibilidad de quiebra de alguna de las entidades financieras aseguradas”, señaló el experto en finanzas Jorge Carrillo.