OHLA, a la espera de cerrar un acuerdo que garantice su futuro a once días de la junta

Madrid, 10 oct (EFECOM).- OHLA, los nuevos inversores, la banca acreedora y los bonistas siguen tratando de cerrar un acuerdo que garantice la estabilidad del grupo, que afronta días clave y que debería tenerlo todo atado antes de la próxima junta extraordinaria de accionistas del día 21 a la que lleva su ampliación de capital.

Según han indicado a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, se está muy cerca de llegar a un acuerdo con los bancos, si bien, otras partes implicadas han señalado que las posiciones siguen "enrocadas" y que, aunque se ha avanzado en algunos de los puntos, hay ciertas condiciones financieras que siguen siendo inasumibles.

"La próximas 48 horas serán críticas y decisivas", han apuntado.

Sellar un acuerdo, que una vez cerrado tendría que comunicarse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es vital para que el grupo no se mueva en un escenario incierto, que no gusta a ninguna de las partes y que podría suponer que acabe en manos de los bonistas.

Esta misma tarde vence el nuevo plazo que OHLA, en la que los hermanos mexicanos Amodio son los principales accionistas con un 26 %, dio a los bonistas para que comunicasen si aceptan otro retraso, el tercero consecutivo, en el pago del cupón hasta el próximo 18 de octubre.

La compañía adopta esta decisión mientras siguen las negociaciones con todas las partes para definir los términos de la ampliación de capital de hasta 150 millones, que llevará a la próxima junta, y la extensión de la financiación puente obtenida en mayo de 2023 en relación con la desinversión del negocio de servicios (Ingesan).

De los bonos pendientes de pago por 412 millones, la mitad vence en marzo de 2025 y la otra mitad justo un año después.

El grupo ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 21 de octubre a la que llevará la ampliación de capital de hasta 150 millones.

De momento ha recibido compromisos vinculantes de Excelsior Times, un consorcio en el que figura el presidente de Audax Renovables, José Elías, junto a otros suscriptores por un mínimo de 50 millones; así como de los principales accionistas -los hermanos Amodio- (26 millones) y del empresario mexicano Andrés Holzer (25 millones) para su ampliación de capital.

No obstante, estos compromisos están vinculados a que la compañía selle un acuerdo con la banca y los bonistas que permita liberar garantías y extender los avales, el segundo pago de los bonos en 2026 y el coste de la deuda.

Entre los puntos que siguen centrando las negociaciones destaca la extensión de los cerca de 320 millones en forma de avales, el pago del cupón que finalmente se va a pagar a los bonistas y la extensión del plazo, así como que la banca libere garantías.

Lo que ya es claro es que la solución contará con el apoyo de la aseguradora pública Cesce.

OHLA es, tras Soltec, la compañía que más ha perdido en bolsa en lo que va de año, más de un 38 % de su valor, y sus títulos se intercambian a 0,27 euros. EFECOM