El próximo unicornio argentino: empresa de biotecnología llega a Wall Street

La empresa argentina de biotecnología agrícola Bioceres reanudó su plan para abrir parte de su capital y obtener financiamiento por hasta USD 100 millones de los inversores que operan en Wall Street.

Este lunes se realizó ante la Securities and Exchange Commision (SEC) la presentación del prospecto correspondiente con la idea de lanzar, en dos semanas, una Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés) de parte de su paquete accionario en la Bolsa de Valores de Nueva York. Así, Bioceres comenzaría a cotizar en el principal mercado global bajo el símbolo BIOX, según su propia solicitud

"Finalmente hemos hecho público el prospecto de Bioceres ante a SEC. La idea es poder darle información a los inversores para analizar su participación en nuestra oferta pública inicial. La compañía tiene la intención de emitir acciones localmente y también a través de ADRs en el mercado internacional, con listado en la Bolsa de Nueva York", dijo Federico Trucco, uno de los directivos de la empresa creada en medio de la crisis de 2001.

"Ahora tenemos por delante dos semanas de análisis por parte de los inversores, y en dos semanas vamos a decidir si lanzamos o no la transacción", explicó el ejecutivo.

Los bancos que están seduciendo a los inversores para que adquieran las acciones de la empresa tecnológica argentina son Jefferies, Piper Jaffray y Santander, además de Mirabaud que tiene sede en Londres. También hay firmas trabajando entre los inversores del mercado local, aunque Trucco aclaró que en ese caso todavía está pendiente una aprobación definitiva por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Este es el segundo intento de la compañía con sede en Rosario de abrir parte de su capital como una manera de captar financiamiento internacional. A fines de 2015 había realizado una primera oferta, pero a los pocos meses dio marcha atrás por la inestabilidad financiera y la concreción de la compra del 60% del paquete de Rizobacter, otra importante empresa agrícola de la Argentina, líder en el mercado de inoculantes. Con aquella operación, el valor de mercado estimado para Bioceres había llegado a unos 600 millones de dólares.

"Al comprar Rizobacter, la empresa adquirió otra dimensión, con lo cual triplicó su tamaño. Por eso retiramos la petición de cotizar en Nueva York. Presentaremos otra en breve", indicaron en ese momento desde la compañía que es propiedad de unos 300 socios argentinos, en su mayoría productores agropecuarios.

Ahora, según el nuevo prospecto presentado ante la SEC, la intención es obtener una participación de nuevos inversores por una cifra total de 100 millones de dólares. Para tentar a los inversores, Bioceres tiene una paleta de negocios importante, como el desarrollo de la primera soja transgénica con tolerancia a la sequía, denominada HB4 y otros cultivos genéticamente modificados. En total, la compañía ya maneja más de 200 patentes.