Cellnex Finance fija una emisión de deuda por 750 millones de euros y un cupón del 3,5 %

Barcelona, 12 may (EFECOM).- Cellnex Finance Company, filial íntegramente participada por el operador de torres de telecomunicaciones Cellnex, ha fijado una emisión de deuda por un importe nominal de 750 millones de euros.

Según una ha informado Cellnex en una comunicación a la CNMV, el supervisor bursátil, "se ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos denominada en euros, por un importe nominal total de 750 millones de euros (con ratings previstos de BBB- por Fitch Ratings y BBB- por Standard&Poor’s) y destinada a inversores cualificados".

La emisión, con vencimiento en mayo de 2032, devengará un cupón del 3,5 % pagadero anualmente y se emitirá a un precio del 98,973 % de su valor nominal.

Gracias a la gestión activa del riesgo de tipo de interés a través de instrumentos de cobertura, se reducirá en más de 10 puntos básicos el coste anual efectivo de esta emisión, señala Cellnex.

El pasado viernes, Cellnex anunció que en el primer trimestre ha perdido 49 millones de euros, un 25 % más que en el mismo periodo del año anterior, en parte por el impacto de la provisión correspondiente a la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para 209 personas. EFECOM