Madrid, 31 oct (EFECOM).- La promotora inmobiliaria Neinor Homes ha completado este jueves su emisión de bonos sénior garantizados, aumentando el importe objetivo inicial en 25 millones de euros, hasta los 325 millones, debido a una fuerte demanda, con una cartera de pedidos de 1.300 millones, siendo sobresuscrita 4 veces.
Según ha señalado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos devengarán un interés fijo anual del 5,875 % desde la fecha de emisión hasta el 15 de febrero de 2030 y será pagadero semestralmente.
Está previsto que el cierre de la emisión y desembolso de los bonos tengan lugar el 8 de noviembre de 2024, sujeto al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de operaciones.
La empresa planea destinar 175 millones de euros para amortizar sus facilidades de deuda corporativa existentes.
Además, busca incrementar su deuda corporativa en 150 millones de euros adicionales para financiar nuevas oportunidades de crecimiento que puedan surgir en el futuro, ya sea a través del propio programa de adquisiciones de la compañía o de oportunidades con sus coinversores, donde aún tiene hasta 400 millones disponibles para ser desplegados.
A junio de 2024 y ajustado por los 75 millones de euros en pagos de dividendos ejecutados, Neinor presenta una relación préstamo-valor (LTV) prudente del 19 %.
Además, a través de esta emisión, la compañía también extenderá sus vencimientos de deuda de aproximadamente dos años (2026-27) a más de cinco (2030), mejorando la generación de flujo de caja en los próximos años.
La compañía ha emitido su segundo bono verde y se ha comprometido a invertir una cantidad equivalente al 100 % de los ingresos en Proyectos Verdes Elegibles, según se define en su Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024.
Estos proyectos contribuirán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fomentando así la sostenibilidad mediante una reducción de la huella de carbono de los edificios durante la fase de construcción y estándares de eficiencia energética de última generación para reducir las emisiones durante el ciclo de vida.
Además, algunos de los proyectos también cumplirán con objetivos sociales, al aumentar la oferta tanto de alquiler como de venta en un mercado donde existe un déficit estructural de viviendas, en particular de vivienda asequible y social, ha destacado la promotora. EFECOM
Últimas Noticias
Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”
La esposa de Pedro Sánchez ha agradecido el apoyo recibido y ha apelado al voto para defender los derechos de las mujeres el 29 de noviembre
Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación
El programa electoral de la formación de Santiago Abascal sitúa la política habitacional en un lugar protagonista, articulando un paquete de medidas que pivota sobre tres ejes fundamentales
Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato
La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno
Una pareja se muda a un pueblo de 250 habitantes tras perderlo todo en la riada: “La dana nos cambió la vida”
De perder el negocio familiar en la riada a gestionar un albergue de montaña en La Yesa y arrasar en redes contando su nueva vida rural
Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la cantante Marilia y la actriz Lucía Hoyos al atleta Martín Fiz o el cómico Nacho García
Los cuatro famosos estarán en el programa de Roberto Leal en Antena 3 hasta el lunes 16 de noviembre
