Madrid, 31 oct (EFECOM).- La promotora inmobiliaria Neinor Homes ha completado este jueves su emisión de bonos sénior garantizados, aumentando el importe objetivo inicial en 25 millones de euros, hasta los 325 millones, debido a una fuerte demanda, con una cartera de pedidos de 1.300 millones, siendo sobresuscrita 4 veces.
Según ha señalado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos devengarán un interés fijo anual del 5,875 % desde la fecha de emisión hasta el 15 de febrero de 2030 y será pagadero semestralmente.
Está previsto que el cierre de la emisión y desembolso de los bonos tengan lugar el 8 de noviembre de 2024, sujeto al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de operaciones.
La empresa planea destinar 175 millones de euros para amortizar sus facilidades de deuda corporativa existentes.
Además, busca incrementar su deuda corporativa en 150 millones de euros adicionales para financiar nuevas oportunidades de crecimiento que puedan surgir en el futuro, ya sea a través del propio programa de adquisiciones de la compañía o de oportunidades con sus coinversores, donde aún tiene hasta 400 millones disponibles para ser desplegados.
A junio de 2024 y ajustado por los 75 millones de euros en pagos de dividendos ejecutados, Neinor presenta una relación préstamo-valor (LTV) prudente del 19 %.
Además, a través de esta emisión, la compañía también extenderá sus vencimientos de deuda de aproximadamente dos años (2026-27) a más de cinco (2030), mejorando la generación de flujo de caja en los próximos años.
La compañía ha emitido su segundo bono verde y se ha comprometido a invertir una cantidad equivalente al 100 % de los ingresos en Proyectos Verdes Elegibles, según se define en su Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024.
Estos proyectos contribuirán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fomentando así la sostenibilidad mediante una reducción de la huella de carbono de los edificios durante la fase de construcción y estándares de eficiencia energética de última generación para reducir las emisiones durante el ciclo de vida.
Además, algunos de los proyectos también cumplirán con objetivos sociales, al aumentar la oferta tanto de alquiler como de venta en un mercado donde existe un déficit estructural de viviendas, en particular de vivienda asequible y social, ha destacado la promotora. EFECOM
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