Mercados: Wall Street subió tras un dato de inflación en EEUU y volvió a aumentar el riesgo país argentino

Los índices de Wall Street evolucionaron con moderadas alzas este miércoles, como una reacción a un dato clave de inflación en los EEUU que otorga un plafón favorable para el desempeño de los negocios en el resto de los mercados.

Al cierre el panel tecnológico Nasdaq avanzó 0,5%, el S&P 500 subió 0,3% y el Dow Jones de Industriales quedó neutro.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires terminó con una baja de 0,8%, en los 2.999.524 puntos. Así, quebró el piso referencial de los 3 millones de puntos por primera vez desde el 26 de mayo de este año. Medido en dólares por la paridad del “contado con liqui”, el panel líder cedió a 1.889 puntos, mínimo desde el 20 de mayo.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo mayoría de números rojos. Destacó la caída de 5,8% para las acciones de Mercado Libre. Del lado ganador hubo rebotes significativos para Bioceres (+5,9%) y Satellogic (+4%).

Los bonos soberanos en dólares descontaron las ganancias de la mañana y terminaron mixtos, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan avanzó seis enteros para la Argentina, en los 471 puntos básicos, luego de tocar un piso intradiario de 462 unidades antes del mediodía, y un máximo de 474 unidades por la tarde. Así el indicador se aproximó a los 500 puntos por primera vez desde el 10 de junio.

Un análisis del equipo de Balanz Research precisó que “la inflación en Estados Unidos fue de 0,1% mensual en julio, en línea con lo esperado. Los datos de variación de precios en EEUU estuvieron muy en sintonía con el consenso en términos generales. Con respecto a la variación mensual, el mayor aporte al dato final lo dio la categoría se servicios núcleo, que avanzó 0.23% mensual, incidiendo en 0,14 punto porcentual. Hacia el interior de esta categoría resaltaron dos ítems: vivienda -con una aceleración hacia 0,23% mensual y una incidencia de 0,05- y servicios de salud médica -con una aceleración hacia 0,56% mensual (0,04 punto porcentual)”.

En los EEUU el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente, excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 2,5% el mes pasado, en línea con las expectativas y una décima de punto porcentual menos que en junio. En comparación con el mes anterior, el IPC subyacente subió un 0,2%, también en línea con las expectativas. La Reserva Federal norteamericana analiza la inflación subyacente para obtener una lectura más fiable de los precios, ya que los precios de la energía y los alimentos pueden fluctuar considerablemente.

“En contraposición a los servicios, el segmento de energía detrajo la variación total con una caída de -1,45% mensual que representó una incidencia de -0,11 punto. Por su parte, la inflación subyacente también se ubicó en línea con el consenso al anotar una variación de 0,2% mensual, acelerándose con respecto al 0% mensual previo. En términos anuales, la inflación general se ubicó en 3,4% anual, mientras que la núcleo quedó en 2,5% anual”, continuaron desde Balanz Research.

El petróleo opera con mínimas caídas. El barril de crudo Brent del Mar del Norte finalizó negociado con una baja de 0,4%, a USD 88,58 en los contratos para entregar en octubre.

“El mercado financiero global sigue enfrentando diferentes retos por presiones inflacionarias persistentes, incertidumbre en torno a la política monetaria y una importante escalada geopolítica en Oriente Medio”, recordó Felipe Mendoza, analista de mercados Latam de EBC Financial Group.

En el plano doméstico, el Tesoro realizó esta tarde una licitación de bonos, en la que la novedad es la ausencia de instrumentos de largo plazo, atendiendo a las necesidades actuales de los fondos money market y los bancos que buscan instrumentos de carry de corto plazo.

La Secretaría de Finanzas informó que se adjudicó un total de $4,49 billones, tras haber recibido ofertas por un total de $6,49 billones.Esto significa un rollover de 100,26% sobre los vencimientos del día.

“El Gobierno parece estar haciendo una pausa en su esfuerzo por extender los vencimientos, para evitar un exceso de oferta de instrumentos más largos que ya había incrementado la prima por plazo. Atender las necesidades del mercado probablemente le permitirá mantener bajas las tasas de corto plazo”, consignó Max Capital.