Bajó el dólar libre y el Banco Central cerró una semana con compras netas por primera vez en dos meses

El dólar libre ratificó el sendero de “lateralización” que lo mantiene estabilizado desde hace un mes, mientras que las acciones y los bonos de Argentina reaccionaron al alza en un cierre de la semana que, de todos modos, dejó un balance negativo para las cotizaciones.

Este viernes el dólar libre cerró negociado a $375 para la venta, un valor que ya había tocado en las ruedas del martes y miércoles y que es el más bajo desde el 6 de febrero. La divisa operada en la plaza paralela conserva un alza de 29 pesos o un 8,3% en 2023.

Con un dólar mayorista que ganó 41 centavos a los $198,28, la brecha cambiaria con el dólar libe se redujo a 89,1%, casi 20 puntos menos que el máximo de enero (108%).

El Banco Central finalizó su participación cambiaria de este viernes con una mínima compra de USD 1 millón en el mercado mayorista, con lo cual finalizó su intervención de la semana con un saldo neto positivo de 18 millones de dólares. Aunque se trató de un resultado exiguo, fue la primera semana con compras netas en casi dos meses, desde los USD 219 millones adquiridos entre el 9 y el 13 de enero de este año.

El BCRA aún anota en marzo ventas netas por USD 35 millones en el MULC y viene de ventas netas de febrero por USD 878 millones, un récord histórico para el segundo mes del año, debido a las menores liquidaciones del agro por la sequía. En el transcurso de 2023 el saldo negativo del Central en el MULC alcanza los 1.105 millones de dólares.

El acuerdo vigente con el FMI fija que las reservas netas del Banco Central deberán crecer hasta los 5.500 millones de dólares al cierre del primer trimestre; a 8.600 millones al segundo; a 8.700 millones de dólares para septiembre; y a 9.800 millones para diciembre del 2023.

Por el impacto de la sequía y las heladas, la economía argentina “se encamina a perder este año más de 20.000 millones de dólares por el desastre climático que afecta a la mayor parte de las zonas productivas”, calculó la agrupación de empresarios agropecuarios CREA en un comunicado.

El gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan negociando las metas de reservas del BCRA para 2023, que el país busca flexibilizar, le dijo el viernes a Reuters una fuente del Gobierno, que necesita las divisas del organismo para lidiar con graves problemas financieros, junto a una histórica sequía rural.

Mejora para acciones y bonos

La deuda soberana argentina cotizó en alza este viernes, a modo de anticipo de un esperado nuevo canje de bonos en pesos que analiza el Gobierno con los bancos, dijeron operadores con la idea de reprogramar vencimientos y despejar dudas de un eventual incumplimiento en un año electoral.

“El equipo económico continúa avanzando en la negociación por el canje de títulos con los bancos, aunque la traba se encontraría en cómo instrumentar el mecanismo de rescate”, reportó el Grupo SBS.

El Ministerio de Economía no confirmó la información, aunque fuentes bancarias reconocieron a Reuters que se trabaja en la materia. El Gobierno yo hizo dos canjes desde que Sergio Massa asumió la cartera de Economía, en agosto pasado.

Los bonos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) ganaron un 0,9% en su promedio en pesos, contra fuertes bajas en rondas previas por utilidades cortas.

“En línea con las especulaciones de canje de bonos duales mayormente por bonos ‘CER’ (ajustados por inflación) que despejen los próximos vencimientos, el (título) ‘TV24′ gana atractivo por convertirse en el único instrumento soberano con liquidez que ofrece cobertura cambiaria”, sostuvo Delphos Investment.

Acotó que “el mismo se luce aún más por su potencial frente a un eventual ajuste significativo de la brecha cambiaria entre los primeros meses del Gobierno próximo”, que asumirá a inicios de diciembre.

Los bonos en dólares finalizaron operados con una mínima ganancia de 0,5% en promedio, según el movimiento de los títulos Globales del canje en Wall Street, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, bajaba cuatro unidades para la Argentina, en los 2.081 puntos básicos.

Este viernes, la tasa de los bonos del Tesoro de los EEUU diez años recortaba once puntos básicos, a 3,96% anual, después de haber operado el jueves en máximos desde 2007, por encima del 4 por ciento.

El índice S&P Merval porteño ganó un 1,3%, a 245.865 puntos, al cierre, encabezado por acciones del rubro financiero y luego de perder un 2,7% el jueves. Los indicadores de las bolsas de Nueva York tuvieron un firme rebote en un rango del 1,2 al 2 por ciento.

En Wall Street las acciones y ADR de empresas argentinas negociadas en dólares rebotaron hasta 5,6%, encabezadas por Banco Supervielle, seguido por Edenor (+5%). La nota del día la daban los títulos de Despegar, que se hundieron 5,3% (luego de tener perdidas que superaron en 12% en medio de la rueda), tras conocerse la renuncia de su director financiero (CFO), Alberto López Gaffney.

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