La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio inicio al programa de financiamiento externo 2022, con el que se realizó el refinanciamiento de deuda externa por USD 2 mil 300 millones (47 mil 334 millones de pesos aproximadamente), con lo que se esperan consecuencias positivas en las finanzas nacionales.
Como cada año, México inauguró al iniciar el 2022 las emisiones de países emergentes en los mercados internacionales, en esta ocasión con dos operaciones de bonos denominados en dólares. De entre las mejoras que señaló con el refinanciamiento es que se redujo en 70% la presión financiera para 2023.
Detalladamente, la dependencia federal indicó que se colocaron dos nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares a plazos de 12 (con una tasa de interés al 3.5%) y 30 años (con una tasa de interés al 4.4%). De igual modo recordó que la última vez que el gobierno federal emitió deuda a estos plazos en dicho mercado fue en abril de 2020.
A través de un comunicado oficial, la secretaría a cargo de Rogelio Ramírez de la O dijo que el monto total de la operación fue de USD 5 mil 800 millones (119 mil 364 millones de pesos aproximadamente), de los cuales, USD 600 millones (12 mil 348 millones de pesos) serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de 4% que originalmente vencía en octubre de 2023. De esta manera, Hacienda redujo al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.
También se destinaron USD mil 700 millones (34 mil 986 millones de pesos) a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias, con la finalidad de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda. De este modo, se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: i) con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o ii) con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.
Finalmente, se destinaron USD 3 mil 500 millones (72 mil 030 millones de pesos aproximadamente) para cubrir necesidades de financiamiento (1,600 millones en el bono a 12 años y 1,900 millones en el bono a 30 años).
Cabe recordar que la SHCP ha implementado diversas operaciones para redireccionar financiamientos en virtud de fortalecer los sectores que, a criterio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), deben de ser prioritarios para mantener la gobernabilidad del país.
Por ejemplo, en diciembre del 2021 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, direccionó USD 3 mil 500 millones (72 mil 030 millones de pesos) en una operación de recompra y manejo de pasivos concentrados en la parte corta y media de la curva de rendimientos a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Gracias a esta acción, se espera reducir la carga fiscal de la empresa, en específico el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) para reducirlo de 52% a 40%, en contraste con otras compañías petroleras con menores cargas impositivas. También se espera hacer más pequeña la deuda de la empresa a través de aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal, utilizando excedentes de liquidez.
Asimismo, Ramírez de la O espera que se reduzca el riesgo de refinanciamiento de la empresa con el uso y potenciación de aportaciones patrimoniales del gobierno federal para operaciones de manejo de pasivos, pues se brindaría a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar bonos con vencimiento entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, y ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060.
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