Madrid, 18 jun (EFECOM).- Telefónica ha colocado este miércoles un bono sénior por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento a diez años y un cupón anual de 3,941 %, una operación dentro de su objetivo de gestionar "proactivamente" la deuda.
Según ha comunicado la empresa en una nota, la emisión ha sido "muy bien recibida por los inversores institucionales", hasta alcanzar una libro de órdenes de 2.500 millones de euros, lo que supone una demanda de más de tres veces sobre el tamaño previsto y ha permitido ajustar las condiciones reduciendo el diferencial ('spread') sobre la curva 'swap' respecto a las indicaciones iniciales en 38 puntos básicos.
La base inversora ha sido altamente diversificada, según detalla la empresa, con alrededor de 150 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90 % del total.
Telefónica apunta en la misma nota que la operación se enmarca en el objetivo de la compañía de gestionar "proactivamente" la deuda manteniendo una base inversora "diversificada y sólida".
Así, apunta la compañía, esta operación da continuidad a otras dos cerradas el pasado mes de enero, una emisión de deuda sénior por importe de 1.000 millones y la refinanciación del crédito sostenible sindicado de 5.500 millones de euros.EFECOM
Últimas Noticias
Bruselas pide al TJUE multar a España por no aplicar la directiva que exime del IVA a pymes y autónomos
La Comisión Europea lleva a España ante la justicia europea al considerar que no ha transformado dos normativas clave sobre el impuesto al valor añadido, lo que podría acarrear sanciones y crear desigualdad para empresas y profesionales frente a otros países del bloque
Aagesen recuerda que los proyectos de Forestalia investigados están en suspenso y pide auditoría en el ministerio
La cartera de Transición Ecológica confirmó la suspensión temporal de las iniciativas de Forestalia bajo investigación judicial, mientras Aagesen solicitó una revisión interna urgente para analizar el procedimiento y garantizar la transparencia en la adjudicación de estos expedientes
127.000 toneladas de residuos ilegales incautadas en gran operación liderada por España
Astilleros privados contaban a cierre de 2025 con 65 buques en cartera por 3.000 millones
El TSJM deniega a la Fundación Francisco Franco cautelarísimas para paralizar su ilegalización
