Madrid, 18 jun (EFECOM).- Telefónica ha colocado este miércoles un bono sénior por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento a diez años y un cupón anual de 3,941 %, una operación dentro de su objetivo de gestionar "proactivamente" la deuda.
Según ha comunicado la empresa en una nota, la emisión ha sido "muy bien recibida por los inversores institucionales", hasta alcanzar una libro de órdenes de 2.500 millones de euros, lo que supone una demanda de más de tres veces sobre el tamaño previsto y ha permitido ajustar las condiciones reduciendo el diferencial ('spread') sobre la curva 'swap' respecto a las indicaciones iniciales en 38 puntos básicos.
La base inversora ha sido altamente diversificada, según detalla la empresa, con alrededor de 150 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90 % del total.
Telefónica apunta en la misma nota que la operación se enmarca en el objetivo de la compañía de gestionar "proactivamente" la deuda manteniendo una base inversora "diversificada y sólida".
Así, apunta la compañía, esta operación da continuidad a otras dos cerradas el pasado mes de enero, una emisión de deuda sénior por importe de 1.000 millones y la refinanciación del crédito sostenible sindicado de 5.500 millones de euros.EFECOM
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