Madrid, 18 jun (EFECOM).- Telefónica ha colocado este miércoles un bono sénior por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento a diez años y un cupón anual de 3,941 %, una operación dentro de su objetivo de gestionar "proactivamente" la deuda.
Según ha comunicado la empresa en una nota, la emisión ha sido "muy bien recibida por los inversores institucionales", hasta alcanzar una libro de órdenes de 2.500 millones de euros, lo que supone una demanda de más de tres veces sobre el tamaño previsto y ha permitido ajustar las condiciones reduciendo el diferencial ('spread') sobre la curva 'swap' respecto a las indicaciones iniciales en 38 puntos básicos.
La base inversora ha sido altamente diversificada, según detalla la empresa, con alrededor de 150 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90 % del total.
Telefónica apunta en la misma nota que la operación se enmarca en el objetivo de la compañía de gestionar "proactivamente" la deuda manteniendo una base inversora "diversificada y sólida".
Así, apunta la compañía, esta operación da continuidad a otras dos cerradas el pasado mes de enero, una emisión de deuda sénior por importe de 1.000 millones y la refinanciación del crédito sostenible sindicado de 5.500 millones de euros.EFECOM
Últimas Noticias
Azcón da la enhorabuena a Mañueco por su "victoria incontestable" en las urnas
Jorge Azcón felicita a Alfonso Fernández Mañueco después de que el Partido Popular haya conseguido ampliar su representación en las elecciones regionales, aunque necesitará apoyos para formar gobierno tras quedarse a nueve escaños de la mayoría absoluta
Ayuso felicita a Mañueco en su demostración de que el PP puede gobernar 40 años seguidos en CyL
Isabel Díaz Ayuso expresó su respaldo a Alfonso Fernández Mañueco tras la victoria del Partido Popular en Castilla y León, resaltando el incremento en apoyos electorales y el dominio sostenido de la formación conservadora en la región según su mensaje en redes
Pérez Llorca celebra que Mañueco "revalide la confianza mayoritaria" en Castilla y León
El dirigente autonómico resalta el respaldo logrado por Fernández Mañueco en la contienda electoral, mientras destaca la necesidad de mantener la estabilidad para afrontar nuevos desafíos y subraya el aumento de representación tanto del PP como del PSOE
Guardiola felicita a Mañueco y apela a la "estabilidad", "buena gestión" y "compromiso" del 'popular' en CyL
María Guardiola transmite un mensaje en redes sociales donde resalta la confianza depositada por los ciudadanos tras el triunfo electoral del PP en Castilla y León y subraya las virtudes de la administración encabezada por Mañueco
Feijóo felicita a Mañueco por su victoria y reúne este lunes a la plana mayor del PP para analizar resultados
El máximo órgano del partido se reunirá para evaluar el impacto del triunfo conseguido en Castilla y León, en un contexto donde se resalta el crecimiento frente al PSOE y se abren nuevas expectativas sobre alianzas y gobernabilidad
