Madrid, 17 nov (EFECOM).- La cooperativa de supermercados Eroski ha colocado su oferta de bonos sénior garantizados por un importe nominal de 500 millones de euros a un tipo del 10,625 %, y ha suscrito varios acuerdos financieros que incluyen dos préstamos.
Según ha notificado Eroski a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre de la oferta tendrá lugar el 30 de noviembre; los bonos están garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2029 y pago semestral de los intereses.
Además, ha suscrito un contrato de préstamo por 112,8 millones de euros y con vencimiento en 2029 con cinco entidades —Laboral Kutxa, Kutxabank, el ICO, SAREB, y Mondragon Inversiones y otro préstamo puente por un importe de 35 millones, con un vencimiento en 2025 con BNP Paribas y Deutsche Bank.
Los ingresos netos de la oferta, junto con los fondos obtenidos en virtud de los acuerdos financieros, se destinarán a la amortización de la deuda existente, al pago de intereses acumulados y al pago de comisiones y gastos relacionados. EFECOM
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