Telecom Argentina finalizó la colocación de una nueva serie de obligaciones negociables Clase 21 a tasa fija. La emisión de obligaciones negociables, prevista inicialmente en USD 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente 2,6 veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a USD 500 millones.
“El excelente perfil crediticio de Telecom en los mercados internacionales y su solidez permitieron que esta colocación tenga rendimiento de 9,70% y un cupón de 9,50%, con un plazo total de siete años y amortizaciones parciales en los años cinco, seis y siete”, destacó la compañía y agregó que la operación marcó el retorno exitoso de la compañía a los mercados internacionales, cuatro años después de su última colocación.
El proceso de colocación del bono internacional comenzó el 8 de julio y culminó el 11 de julio. Los Global Coordinators de la transacción fueron: Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan y Santander, acompañados por los Joint Bookrunners BBVA NY, BCP Securities, Latin Securities (UY) y UBS Investment Bank. Los colocadores locales fueron Latin Securities SA, Banco Galicia, Macro Securities e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina).
Esta emisión se dio en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de hasta USD 3.000 millones aprobado por la CNV.
Como parte de este anuncio, la empresa realizó una oferta de recompra por hasta USD 100 millones de sus obligaciones negociables Clase 5 con vencimiento en 2025, cuya fecha de expiración es el 5 de agosto de 2024. La misma se mantendrá vigente producto de la colocación exitosa de las Obligaciones Negociables Clase 21.
Además, el 11 de julio se lanzó una oferta de canje por hasta USD 200 millones de sus obligaciones negociables Clase 1, con vencimiento en 2026, cuya fecha de expiración es el 8 de agosto de 2024.
Telecom reveló que los fondos de la Clase 21 se utilizará para pagar la contraprestación de la oferta de recompra y para la refinanciación de pasivos.
“Este alto nivel de respuesta por parte de los inversores es el resultado de la confianza del mercado tanto nacional como internacional en la solidez financiera de la compañía y en su estrategia de negocio, no sólo de corto sino también de mediano y largo plazo”, dijo la telco local.
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