Los bonos públicos de Argentina sobresalieron este lunes por los fuertes quebrantos, dada la incertidumbre a solo tres semanas de elecciones presidenciales junto a una firme dolarización de carteras inversoras.
Las presiones en la plaza bursátiles, con la venta de títulos públicos contra dólares, contribuían a ahondar la caída en las paridades de la deuda pese a una activa participación del Banco Central para atenuar la depreciación y también ponerle techo a la suba del dólar MEP.
Los bonos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- anotaron un desplome del 2% en promedio en Wall Street, en su decimosegunda sesión consecutiva en baja. El riesgo país de JP Morgan avanzó 61 puntos básicos para Argentina, en los 2.600 enteros a las 17:40 horas, un nivel máximo desde el 1 de junio.
La deuda soberana en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se hundió un 1,5% en su promedio en pesos, luego de registrar la semana pasada una baja cercana al 10% encabezada por las emisiones en moneda local, en clara evidencia del riesgo implícito que conlleva la inversión.
“Se está viendo presión sobre la brecha, que a su vez presiona sobre la inflación, en un contexto donde el tipo de cambio oficial está literalmente clavado en 350 pesos. Te faltan dólares en las reservas (del BCRA) y te faltan muchos, te sobran pesos en la economía”, explicó Marina Dal Poggetto, economista de EcoGo.
En tanto, Roberto Geretto, economista de Fundcorp, sostuvo que “el ‘trade electoral’ pasó a ser ‘miedo electoral’”.
La plaza accionaria continuó con el sesgo bajista del viernes y el índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un rojo de 1%, en los 556.828 puntos, luego de acumular una caída de casi 14% en septiembre contra el salto del 43% en agosto. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas cotizados en dólares en Wall Street también predominaron las caídas, lideradas por Banco Supervielle, con un 4,5 por ciento.
La semana pasada el Gobierno anunció un canje de deuda en pesos y en dólares que están en manos de organismos públicos para despejar vencimientos. Analistas estiman que con la medida se busca despejar obligaciones por unos 616.000 millones de pesos (unos 1.760 millones de dólares) hasta 2026.
Los expertos de GMA Capital Research definieron que “la incertidumbre política a tres semanas de los comicios es notable”.
El dólar libre cerró a 800 pesos
La primera sesión operativa de octubre terminó sin variantes para la cotización del dólar libre, que cerró a 800 pesos para la venta. La divisa estuvo operada al promediar la rueda a $798, pero revirtió la tendencia en el tramo final de los negocios. Con un dólar mayorista que finalizó a $350,05, la brecha cambiaria quedó en el 128,5 por ciento.
El BCRA terminó la primera rueda operativa de octubre con compras por unos USD 3 millones en el mercado mayorista, con lo que extendió su racha positiva a 35 ruedas consecutivas por su intervención cambiaria en el segmento de contado. Desde la devaluación del 14 de agosto, el BCRA adquirió divisas líquidas por USD 1.655 millones en el período, en la serie positiva más prolongada desde el período mayo-julio de 2021.
Hay que recordar que según datos preliminares, en septiembre el BCRA compró 527 millones de dólares. No obstante hay que consignar que en las últimas nueve sesiones operativas sumó escasos 18 millones de dólares.
Con el fin de alentar las exportaciones y sumar algunas reservas al BCRA el oficialismo extendió hasta el 25 de octubre un programa para incentivar las exportaciones de granos y derivados de soja aplicado el mes pasado.
En la Bolsa, el dólar MEP en el segmento intervenido por el Banco Central terminó a $709,89, con negocios por USD 79,3 millones, en su mayor parte salidos de las reservas de la entidad. Fue el monto operado más grande desde el viernes 11 de agosto, precio a las PASO.
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