Mastellone Hermanos, dueña de la marca La Serenísima, informó hoy a la Comisión Nacional de Valores que completó exitosamente el proceso de canje de sus Obligaciones Negociables Serie F por un monto de USD 200 millones.
La empresa destacó en un comunicado que esa meta fue alcanzada con la concreción de una “compleja combinación de distintos instrumentos financieros”. Esos instrumentos son la emisión de un nuevo bono internacional por casi USD 111 millones; la colocación, por primera vez en la historia de la compañía, de ON en el mercado de capitales de Buenos Aires por un equivalente a USD 45 millones, donde recibió ofertas por el doble de este monto; y financiamiento bancario externo de largo plazo por USD 50 millones otorgado por el banco holandés Coöperatieve Rabobank.
“Esto demuestra la solidez y perspectiva de futuro que tiene nuestra empresa y redobla nuestro compromiso con toda nuestra cadena de valor”, dijo Carlos Agote, presidente del directorio de la láctea.
Mastellone señaló que la operación tuvo el total apoyo de los accionistas que conforman el grupo controlante de la empresa, como también por parte de los accionistas Arcor y Bagley.
“Es importante resaltar que todo esto fue posible, a causa de la alta adhesión a la oferta de canje lanzada por la empresa el pasado 1 de junio, donde el 82,25% de los tenedores del bono aceptaron la misma. El complejo proceso de refinanciación fue llevado adelante por el Management de la Compañía y su conjunto de asesores financieros y legales, logrando también como objetivo adicional la reducción del costo financiero promedio total de la Compañía”, se explicó.
Balance
En marzo pasado la empresa había anunciado un resultado neto de pérdida de 2.287 millones de pesos en 2020.
A pesar del resultado, pudo saber Infobae de fuentes de la compañía, que durante el ejercicio correspondiente al año pasado, y en medio de la pandemia de covid-19, la láctea registró un significativo incremento de litros de leche procesados versus 2019, lo cual le permitió garantizar el normal abastecimiento de productos lácteos en todo el territorio nacional.
También “logró mantener sus volúmenes de venta, creciendo incluso doble dígito en categorías definidas como estratégicas. Asimismo, el incremento en la materia prima procesada, le permitió aumentar considerablemente sus exportaciones hacia distintos mercados internacionales”, según destacó.
“A pesar de las complicaciones del 2020, Mastellone no recibió durante el ejercicio ningún tipo de asistencia económica, ni impositiva, por parte del Estado, ya sea ATP, REPRO u otro de los planes oficiales dispuestos por el Gobierno Nacional”, explicó entonces la empresa.
Además, se detalló que el resultado en rojo presentado antes las autoridades refleja un deterioro en sus márgenes, principalmente por el incremento en los costos, superior al 40%, los nuevos gastos asociados a la pandemia y la imposibilidad de compensar los mismos actualizando los precios de venta de sus productos.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
La tormenta global volvió a impactar en el riesgo país argentino y suma más complicaciones para el año electoral
Los bonos en dólares cayeron más de 2% y siguen sin encontrar un piso. El frente externo está más complicado, pero sobre todo los inversores se mantienen cautelosos ante un escenario político muy incierto de cara al 2027
Una por una, las claves para entender el escándalo del Ueno Bank en Paraguay que derivó en una fuerte crisis política
La intervención del Banco Central dejó a casi 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero, derivó en 27 imputados y terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña
Los empresarios ven en el RIGI una certeza, pero piden más medidas y ponen en pausa las inversiones por el ruido electoral
Con el riesgo país en máximos desde las elecciones de 2025 y la incertidumbre electoral local como variable dominante, el mundo empresarial fijó 2028 como el año en que las inversiones podrían desbloquearse
La filial paraguaya de una reconocida financiera de la City Porteña tenía depósitos en el Ueno Bank
Puente Casa de Bolsa, una empresa de los mismos dueños que la histórica financiera argentina, figura entre los principales depositantes del banco cuya crisis desencadenó la renuncia de presidente Santiago Peña. Son algo menos de USD 15 millones de sus clientes, menos del 1% de lo la empresa administra en Paraguay
La pobreza aumentó al 34,4% en el segundo trimestre del año, según cálculos privados en base al Indec
Los datos empeoraron en 23 de los 31 principales aglomerados urbanos. Además, más de la mitad de los niños de entre 5 y 12 años son pobres y el 13,6% se encuentra en situación de indigencia
