Las firmas Cresud y su controlada IRSA logaron reestructurar con éxito obligaciones negociables por un monto total de USD 243 millones, al alcanzar una alta adhesión de parte de sus tenedores.
IRSA anunció que su oferta de canje de obligaciones negociables obtuvo órdenes por un valor nominal de USD 178.458.188, con una aceptación de 98,31%. En tanto, la agropecuaria Cresud recibió USD 65.075.746, con una adhesión de 88,41 por ciento.
Las compañías presentaron sus propuestas de refinanciación de deuda en el marco de la Comunicación “A” 7106 del Banco Central, que restringe el acceso al mercado de divisas a las empresas con deudas en dólares.
Cabe recordar que a través de dicha normativa, el Banco Central fijó a las emisoras de obligaciones negociables (ON) un acceso restringido al mercado de cambios para pagar sus deudas con vencimiento entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo del 2021.
La norma determina que las compañías pueden acceder de manera directa a una cifra equivalente a 40% del capital, siempre que 60% restante sea refinanciado por al menos dos años de vida promedio.
“Estamos muy contentos con el éxito del canje; los elevados niveles de aceptación confirman el atractivo de la propuesta diseñada dentro del marco legal fijado por las autoridades”, dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA/Cresud.
IRSA canjeó sus Obligaciones Negociables Serie I y emitió dos nuevas Series de Obligaciones Negociables clases VIII y IX. La Clase VIII vencerá el 12 de noviembre de 2023, y la Clase IX el 1° de marzo de ese mismo año.
Por su parte Cresud canjeó sus Obligaciones Negociables Serie XXIV y emitió dos nuevas Series de ON, Clase XXXI y XXXII; con vencimiento el 12 de noviembre de 2023 y 12 de noviembre de 2022.
Los bancos que intervinieron como colocadores fueron BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, AR Partners, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores, Puente Hnos., Bull Market Brokers y SBS Trading.
En tanto, Genneia, empresa de generación de energías renovables en Argentina, concluyó la primera etapa del plan de refinanciación de las ON Clase XXI de USD 51,5 millones con un alto nivel de adhesión.
Genneia recordó que las disposiciones del Banco Central establecen limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI y fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas, a pesar de que la empresa cuente con los fondos necesarios.
En este marco, la compañía -muy satisfecha con los resultados obtenidos en esta etapa- continúa trabajando para completar el plan de refinanciación, por lo que extenderá el período para participar de este canje hasta el próximo lunes 16 de noviembre.
Así, hasta el lunes 16 de noviembre se podrán suscribir Obligaciones Negociables Clase XXX denominadas y pagadores en dólares, cupón de 12% y amortización bullet a dos años de plazo.
El domicilio de pago es en Nueva York y ofrece a opción del bonista la posibilidad de ser pagadero en Argentina y la operación es organizada por Banco Macro y cuenta con Macro Securities, Balanz, BACS y BST como colocadores.
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