La panificadora mexicana Bimbo informó este jueves de que ha realizado una oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2049 por 600 millones de dólares, a un cupón de 4%, para mejorar el perfil financiero de la empresa.
La firma indicó en un comunicado que utilizará los recursos obtenidos en esta emisión para la refinanciación de una porción del bono con vencimiento en 2020, con una tasa del 4,875%.
"Creemos que la diversificación de nuestro portafolio en los países en donde tenemos presencia, las categorías, productos y canales, junto con nuestra sólida posición como líder dentro de la industria de la panificación, contribuyeron a la participación de aproximadamente 150 cuentas institucionales a nivel internacional", dijo Diego Gaxiola, director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo.
Añadió que la transacción fue sobresuscrita más de cinco veces –hubo más interesados que la oferta de títulos- y cuenta con calificaciones de aprobado (Baa2/BBB/BBB) por las agencias calificadoras Moody's, S&P y Fitch.
"Esta transacción contribuye a nuestra visión de largo plazo y estrategia de continuar expandiendo nuestro liderazgo global, fortalece nuestro perfil financiero extendiendo la vida promedio de la deuda de 10,1 años a 13,6 años y mantiene un balance sólido y flexible", expresó Gaxiola.
La compañía indicó que las instituciones financieras BBVA, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley y MUFG actuaron como intermediarios colocadores e ING como cománager.
Bimbo es una empresa líder en la industria global de la panificación, con más de 137.000 colaboradores y más de 13.000 productos bajo más de 100 marcas paraguas en categorías como pan de caja fresco y congelado, bollos, galletas, pastelitos, tortillas, botanas saladas y confitería.
Tiene 198 plantas de producción y más de 1.700 centros de venta localizados estratégicamente en 32 países del mundo.
El grupo registró un beneficio neto de 5.808 millones de pesos (293,9 millones de dólares) en 2018, un aumento del 25,4 % respecto a los resultados del año 2017. Asimismo, sus ventas netas fueron de 288.266 millones de pesos (14.588 millones de dólares).
Con información de EFE
Más Noticias
Kábala del martes 23 de diciembre: todos los ganadores del último sorteo
La Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario
Cuál será el horario de museos en CDMX el 24 y 25 de diciembre
La Navidad puede ser buena oportunidad de pasear por la CDMX
Revelaron el motivo de la muerte del joven que salió de un hospital en Baradero, regresó en un patrullero y falleció
Los allegados de Didier Podestá Deleglise manifiestan su desconfianza frente a la versión oficial y denuncian lesiones en el rostro, mientras que la investigación focaliza en la atención médica
‘Chavín de Huántar’ arrasa en taquilla al superar el millón y medio de espectadores y se alista para internacionalización
La película peruana más comentada de 2025 ahora prepara su llegada a una reconocida plataforma de streaming, elevando el orgullo nacional a nivel internacional
Qué dice el duro informe de la CGT sobre el efecto perjudicial de la reforma laboral en las obras sociales
Consideró que el proyecto es un “ataque” al sistema sindical de salud porque busca su desfinanciamiento. El fuerte impacto de la baja de contribuciones patronales que figura en el proyecto oficial
