OPA de Gilinski por el grupo Sura fue aprobada por la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzó el Grupo Gilinski sobre el Grupo SURA, con la que busca comprar hasta el 31,68% de las acciones. Es la segunda oferta a empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, debido a que ya tiene abierta una por Nutresa.

Una fuente cercana al proceso le confirmó a la Agencia Reuters que se aprobará la OPA de los Gilinski y, según dijo, el jueves se publicará el aviso de oferta que terminaría el 11 de enero. Hasta el 12 de ese mes se extendió también la oferta por Nutresa.

Los banqueros presentaron esta segunda OPA el pasado 30 de noviembre, dos días después de que el GEA anunció la búsqueda de un socio no controlante. En ella participan solos los Gilinski, al contrario del aliado árabe que hace parte de la oferta por la empresa de alimentos.

El proyecto de garantía busca comprar un mínimo del 25,34% de la participación y hasta el 31,68% de sus acciones en circulación de Grupo SURA, en un monto que estaría entre 952,1 millones de dólares y 1.190 millones de dólares. Pagarán 8,01 dólares por acción, en efectivo y en pesos o dólares.

Hasta el momento no ha habido pronunciamientos del Grupo SURA sobre esta oferta, pero sí se apartaron de la OPA por Nutresa, al ser los mayores accionistas de esa compañía, que hace parte de la empresa de alimentos, entre las que existe un “enroque” de acciones.

“El análisis adelantado por la Junta Directiva, en ejercicio de sus deberes fiduciarios con Grupo SURA y todos sus accionistas, partió de considerar la estrategia y su interés como accionista de Grupo Nutresa, con participación de 35.7 %. Esta evaluación incluyó el examen del capital financiero, el capital humano, el capital natural, y el capital social y de gobierno corporativo”, señaló la compañía de seguros en un comunicado.

Esa oferta fue lanzada por NUGIL S.A.S -conformada por Gilinski y el Royal Group de Abu Dabi- por una participación en su filial de alimentos Nutresa , en una operación que rondaría entre 1.777 millones de dólares y 2.221 millones de dólares y que aspira hasta el 62,62% de las acciones.

“La junta directiva de Grupo SURA, luego de varias sesiones en las que participaron exclusivamente sus miembros independientes, determinó de forma unánime que Grupo SURA no acepta la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) presentada por Nugil S.A.S. sobre Grupo Nutresa”, precisó el holding de inversiones en un comunicado el lunes en la noche.

La razón del Grupo Sura para rechazar la oferta es que, según dijeron, “se aleja significativamente del valor de Grupo Nutresa y su portafolio de inversiones”, explicó en el documento. Además, anunciaron acciones para maximizar el valor de las acciones, con introducción de socios estratégicos, duplicar las ventas al 2030 y participar en mercados con mayor liquidez.

Por su parte, NUGIL informó en su página de Internet que amplió hasta el 12 de enero el plazo de aceptaciones de la OPA por Nutresa, que estaba previsto inicialmente hasta el 17 de diciembre, pues a la fecha no han superado ni siquiera el 1% de la adquisición.

El 6 de diciembre el Grupo Argos, que posee alrededor de un 10% de participación en Nutresa, también descartó participar en la OPA. “La oferta económica presentada de US$7,71 por acción (...) no refleja un precio justo, dado que no reconoce el valor fundamental del negocio de alimentos ni de su portafolio de inversiones”, señaló el grupo en su decisión.

Ambas empresas buscan evitar que Nugil, de los Gilinski y empresarios de Abu Dabi, tome control de la compañía, por lo que buscan desestimar a los accionistas minoritarios con pronósticos de crecimiento, aunque buscarán socios que no tengan intención de ser mayoritarios.

(Con información de Reuters)

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