Durante dos años, la narrativa fue clara. OpenAI inventó el futuro con ChatGPT, Microsoft compró el asiento de adelante, Anthropic se posicionó como la alternativa cuidadosa y Google llegaba tarde a la fiesta de la inteligencia artificial. Esa historia ya no resiste los hechos.
El viernes 24 de abril, Google y Anthropic confirmaron en simultáneo una inversión de hasta USD 40.000 millones. Diez mil millones ya entraron en efectivo a una valuación de USD 350.000 millones; los otros treinta están atados a objetivos de rendimiento.
La operación incluye 5 gigavatios de capacidad de cómputo en Google Cloud durante cinco años y hasta un millón de chips TPU para entrenar a Claude, según informaron Bloomberg, CNBC y la propia Anthropic.
Hasta ahí, una noticia de inversión más en un sector inflado. El problema empieza cuando uno mira el resto del tablero.
El cómputo lo pone Google
OpenAI firmó en 2025 un contrato con Google Cloud, su primer paso para diversificar la histórica dependencia de Microsoft Azure. El acuerdo abre la puerta al uso de los TPU Ironwood, los chips de séptima generación que Google diseñó para la era de la inferencia.
Según un análisis de SemiAnalysis, OpenAI ya ahorró cerca del 30% en su flota de chips Nvidia solo por amenazar con migrar a TPU, sin haber encendido ninguno todavía.
Meta cerró en febrero un acuerdo con Google Cloud por más de USD 10.000 millones a seis años para alquilar TPU, según The Information. La empresa de Mark Zuckerberg, cuya inversión proyectada en infraestructura de IA para 2026 es de USD 135.000 millones, también está en conversaciones para comprar chips de Google y montarlos en sus propios centros de datos desde 2027.
Tres laboratorios que se presentan como adversarios encarnizados, OpenAI, Anthropic y Meta, dependen del mismo proveedor de cómputo para correr sus modelos. Ese proveedor es Google.
El modelo lo pone Google
Apple acaba de admitir, con un cheque anual de mil millones de dólares, que no puede hacer IA sola. El 12 de enero de 2026, Tim Cook firmó con Sundar Pichai un acuerdo multianual para que la próxima generación de Siri funcione con un modelo Gemini de 1,2 billones de parámetros hecho a medida para la empresa tecnológica multinacional.
El modelo corre dentro de la infraestructura privada de Apple, pero el propio Pichai se refirió en febrero a Google como “proveedor de nube preferido” de Apple, una frase que abrió la sospecha de que el alcance del acuerdo es mayor que el anunciado.
Samsung va por una escala mayor. El co-presidente ejecutivo T.M. Roh anunció en enero que Gemini estará embebido en 800 millones de dispositivos durante 2026, el doble que el año pasado. Durante el juicio antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un vicepresidente de Google reconoció bajo juramento que la empresa paga “una suma enorme” todos los meses a Samsung para preinstalar Gemini en los Galaxy. El contrato podría extenderse hasta 2028.
Sumado a los fabricantes chinos del ecosistema, Android corre en el 72,5 % de los teléfonos del planeta, según StatCounter. Esa flota es de Google.
Los chips también pasan por Google
El 9 de abril, Intel anunció una asociación multianual con Google: chips Xeon 6 para entrenamiento e inferencia, más coprocesadores diseñados a medida. Broadcom, en paralelo, fabrica las próximas generaciones de TPU bajo contrato. El acuerdo Google-Broadcom-Anthropic firmado a comienzos de mes prevé sumar varios gigavatios adicionales de capacidad a partir de 2027.
Hasta Nvidia, que vende chips a OpenAI, Anthropic y Meta, ve cómo esos mismos clientes usan a Google como palanca de negociación. Los analistas de Google Cloud calculan internamente que sus TPU pueden capturar hasta el 10% del ingreso anual de Nvidia.
Por qué importa
Cuando un proveedor financia a sus propios clientes, les vende cómputo, les diseña chips, les distribuye los modelos y les pone el sistema operativo en el bolsillo del usuario, el mapa de la competencia deja de ser un mapa de la competencia. Es un mapa de dependencia escalonada.
Que Google haya ganado o no la guerra de la IA es una foto del momento que cambia con cada anuncio. Lo que no cambia es la infraestructura: gran parte de la inteligencia artificial, esta semana, corre sobre los rieles de una misma empresa.
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