Madrid, 7 ene (EFECOM).- Banco Santander ha lanzado cuatro ofertas simultáneas e independientes de recompra de obligaciones de cuatro emisiones diferentes que vencían este año y el que viene y ha ofrecido una contraprestación en efectivo máxima de 1.920 millones de euros (2.000 millones de dólares), excluyendo intereses devengados.
Las ofertas comenzarán este 7 de enero y finalizarán a las 17:00 horas (hora de Nueva York) del próximo día 14, a menos que sean prorrogadas o terminadas por el banco, según ha indicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, estas ofertas se dirigen a cuatro emisiones: una primera que vence el 24 de marzo de 2025, devenga un 3,496 % y cuenta con un importe nominal pendiente de 1.250 millones de dólares; una segunda que expira el 28 de mayo de este año, de 1.500 millones de dolares y un cupón del 2,746 %; una tercera de 1.750 millones al 5,147 % que finaliza el 18 de agosto de 2025 y una cuarta de 1.500 millones al 1,849 % que vence el 25 de marzo de 2026.
Las obligaciones adquiridas por el banco serán canceladas y no seguirán en circulación, mientras que aquellas que no hayan sido válidamente ofrecidas y aceptadas para su recompra permanecerán en circulación.
Las ofertas de venta de las obligaciones sólo serán aceptadas en importes de principal mínimos de 200.000 dólares, que es el valor nominal de cada obligación, y por encima de dicho importe en múltiplos enteros de 200.000 dólares.
Cada oferta es independiente de las demás y Santander podrá terminar o modificar cualquiera de las ofertas sin terminar o modificar ninguna otra.
La contraprestación que corresponderá pagar en relación con cada una de las emisiones de las obligaciones será calculada en la fecha de fijación de precio.
Además de la contraprestación, a cambio de las obligaciones de cada emisión que sean válidamente ofertadas y aceptadas, se pagarán los correspondientes intereses devengados pero no pagados hasta la fecha de liquidación.
Banco Santander espera que la fecha de liquidación tenga lugar en torno al próximo 17 de enero. EFECOM
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