Madrid, 10 nov (EFECOM).- Sacyr recomprará 145 millones de euros en obligaciones convertibles en acciones, de una emisión realizada en 2019 por importe de 175 millones que vencen en 2024, según la respuesta a la oferta incentivada hecha por la empresa el pasado 6 de noviembre.
Esta respuesta equivale al 99,7 % del capital disponible de estos instrumentos, que cotizan en la Bolsa de Fráncfort, explica Sacyr, que decidió lanzar esta oferta para acelerar la reducción de su deuda neta con recurso, uno de los puntos principales de su Plan Estratégico 2021-2025.
De esta forma, Sacyr ejercerá su derecho de conversión de esos títulos en acciones ordinarias, ha informado este viernes a la CNMV española, en una nota en la que recuerda que la empresa puede elegir entre el pago en acciones, en efectivo o combinar ambas opciones, pero que no emitirá nuevas acciones ordinarias.
Asimismo, Sacyr cancelará obligaciones por un importe nominal de 19,8 millones que no eran objeto de la citada oferta incentivada.
Una vez se haya completado el proceso de conversión resultante de la oferta incentivada y el de cancelación de las obligaciones que la sociedad tiene en autocartera, Sacyr podrá ejercer su derecho de amortización anticipada de las obligaciones que queden en circulación, añade la nota.
Estas obligaciones están admitidas a negociación en el mercado abierto de la Bolsa de Fráncfort.
La compañía ha señalado que esta operación refleja solidez financiera al adelantar el vencimiento de estos títulos convertibles y permite reducir la volatilidad bursátil asociada a los mismos, cuyos tenedores toman posiciones cortas para cubrir riesgos. EFECOM
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