Jornada financiera: subieron los bonos y bajó el dólar libre tras el voto favorable en Diputados al acuerdo con el FMI

Los bonos de Argentina afianzaron sus precios el viernes al aprovechar un mayor apetito al riesgo, horas después que la Cámara baja del Congreso aprobara el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario para reestructurar unos 45.000 millones de dólares, medida que ahora deberá ser tratada por el Senado.

El presidente Alberto Fernández envió el proyecto la semana pasada al Congreso para lograr un consenso con la oposición para evitar el default, previo al 22 de marzo cuando el Tesoro debería afrontar un pago de capital por unos 2.900 millones de dólares.

Los bonos Globales en dólares con ley extranjera anotaron en Wall Street una suba de 1,1% en promedio, en un sendero de recuperación que se consolidó esta semana, después de haber anotado sus precios mínimos desde la salida al mercado en septiembre de 2020.

En ese sentido, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, caía 30 unidades para la Argentina, en los 1.796 puntos básicos a las 17 horas, después de haber anotado el martes 8 un máximo intradiario de 1.991 puntos, récord desde la reestructuración soberana.

“El respaldo político al acuerdo es una señal, quizás no para solucionar cosas de fondo, pero al menos para mostrar que el diálogo interno para evitar males mayores. En el Senado, la votación debería ser menos traumática, para que luego el board del Fondo también de el visto bueno”, sintetizó un analista financiero consultado por Reuters.

En el contexto externo, los mercados evidenciaban selectivas mejoras luego que el presidente ruso, Vladimir Putin, señalara que hubo “ciertos giros positivos” en las conversaciones con Ucrania en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron un 0,8% en su promedio en pesos, encabezados por las emisiones dolarizadas, contra un alza del 1,1% en la víspera cuando se descontaba el aval legislativo al tema FMI.

El nuevo acuerdo con el FMI establece un plazo de gracia de cuatro años y medio y alarga a 10 años los pagos de los desembolsos, por lo que el país comenzará a cancelar la deuda en 2026 y terminará en 2034. La implementación del entendimiento requerirá cumplir metas de crecimiento, bajar la inflación y sumar reservas al banco central, entre otros lineamientos generales.

En cuanto a los títulos privados, el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires cayó un 1,4%, a 88.999 al cierre, por toma de ganancias, contra un inicio alcista y un salto del 3,5% en la sesión anterior.

El dólar en el mercado mayorista o interbancario se apreció en once centavos, $108,88, en una operatoria controlada por el Banco Central desde la misma apertura de negocios.

La autoridad monetaria terminó el día con compras por poco más de USD 5 millones, para cerrar la semana con adquisiciones por unos USD 375 millones, y acumular alrededor de USD 465 millones en marzo, según estimaciones privadas.

Fuentes cambiarias coincidieron en que la mayor liquidación de divisas por parte del sector agroexportador permite al BCRA a acumular dólares.

El progreso del acuerdo con el FMI en el ámbito legislativo fue un factor de distensión para las cotizaciones alternativas al férreo “cepo” oficial. El dólar en la franja informal o “blue” recortó un peso, $202, luego que marcara a finales de enero un nivel máximo histórico de 222,50 pesos.

Por su parte, en los segmentos bursátiles, el “contado con liquidación” concluyó a $190 a través del Global 30 (GD30C), mientras que el demandado “dólar MEP” lo hizo a niveles de $187,33 con el Bonar 30 (AL30D), en ambos casos, en sus precios mínimos en cuatro meses.

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