Durante el 2023, la economía peruana se vio severamente afectada por la recesión reflejada en la caída continua del Producto Bruto Interno (PBI), además de un aumento significativo en la incertidumbre, en gran parte debido a los efectos del Fenómeno de El Niño (FEN). Este escenario adverso tuvo un impacto considerable en el sector financiero del país.
Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las ganancias de las financieras registraron una caída del 8,8% en comparación con el año 2022, ubicándose en S/118,6 millones. De las nueve financieras que existen en el mercado, solo una logró aumentar sus ganancias al cierre del 2023.
De acuerdo con el economista Ronald Casana, CEO de Equilibrium Financiero, ese resultado explica las diversas restricciones que han tenido las financieras en el otorgamiento de créditos debido al comportamiento de la economía y el endurecimiento en sus políticas de créditos.
En el análisis del economista César Antunez, el resultado se atribuye al aumento de las provisiones (65,4%) y a la aceleración de los gastos financieros (45,9%), en comparación con los ingresos que crecieron un 11,7%.
Ganancias y pérdidas en financieras: cuatro con cifras en rojo
De las nueve financieras, cuatro (Oh!, Credinka, Qapaq y Proempresa) registraron pérdidas por aproximadamente S/154 millones. En el caso de OH! se registró la mayor pérdida por S/84 millones, le sigue Credinka con pérdidas de S/38 millones, Qapac (-S/16 millones) y Proempresa (-S/14 millones).
Entre las financieras que obtuvieron mayores utilidades, destaca Financiera Compartamos con S/115 millones y una participación del 28,4% en el total de créditos de las financieras, seguida por CrediScotia que reportó S/61,3 millones con una participación del 17,3%.
En tercer lugar, la financiera Efectiva registró una utilidad neta de S/48,6 millones con una participación del 8,5%. En cuanto a la solvencia patrimonial, el Ratio de Capital Global (RCG) aumentó al 18,6% en noviembre de 2023.
El detalle:
- Compartamos Financiera registró en diciembre del 2023 ganancias de S/115 millones (+4,9% comparado al 2022).
- CrediScotia registró S/61 millones en ganancias (una caída de -65% comparada al 2022).
- Financiera Confianza registró 12 millones en ganancias (una disminución de -72%).
- Financiera OH registró pérdidas por -S/84 millones, lo que representa una caída de -363% comparada con el año anterior.
- Mitsui Auto Finance registró S/35 millones en utilidades netas, lo que representa una caída de -29,7% comparado con el año anterior.
- Efectiva alcanzó ganancias por S/48 millones, una caída de -38,2%.
- Financiera ProEmpresa disminuyó sus ganancias en -2,297% al registrar pérdidas por -S/14 millones.
- Credinka registró también pérdidas por -S/38 millones. El año 2022 también perdió -S/36 millones.
- Qapaq tuvo pérdidas por -S/16,5 millones y es el segundo año consecutivo que registra pérdidas. El 2022 sus utilidades netas fueron -S/13 millones.
Morosidad de financieras
Según analiza el especialista César Antunez, conforme a los datos arrojados por SBS, la tasa de morosidad experimentó un incremento de 1,3 puntos porcentuales, llegando al 6,8% al cierre del 2023. “En el desagregado de este indicador por cada entidad, Credinka lideró la lista de la mayor morosidad, alcanzando el 14,2%, seguido por Financiera Oh (9,8%), Proempresa (9,8%) y Qapaq (8,9%)”, refirió.
En términos de morosidad empresarial, destacó el préstamo corporativo (42,5%), seguido por préstamos a la mediana (10,8%), pequeña (8,8%), gran empresa (7,1%) y microempresa (5,9%). Respecto a la rentabilidad patrimonial anualizada (ROE), las financieras registraron una reducción (-11,2 puntos porcentuales), pasando de un 15% a 3,8% en términos interanuales en diciembre.
Entre las financieras que reportaron rentabilidades patrimoniales negativas fueron Credinka (-73,1%), seguido por Qapaq (-39,2%), Oh! (-27,4%) y Proempresa (-19,1%).
Qapaq registró el menor Ratio de Capital Global con un 8,7%, seguido por Credinka con un 9,8%. El 12 de diciembre de 2023, la misma financiera realizó un aporte adicional de capital por S/15 millones, elevando el RCG a 12,4%.
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