Roma, 28 abr (EFECOM).- Las acciones de Banca Generali subieron este lunes un 6,6 % en la Bolsa de Milán, tras el anuncio de Mediobanca de una oferta pública de adquisición (opa) para adquirir el banco, controlado por la aseguradora Generali, por un valor de 6.300 millones de euros, mediante un canje de acciones.
El acuerdo propuesto por Mediobanca establece que, por cada acción de Banca Generali, los accionistas recibirán 1,7 acciones de Generali, lo que sitúa el precio de cada acción de Banca Generali en 54,17 euros, una prima del 11,4 % sobre su valor actual de mercado.
El pago íntegro mediante canje de acciones implicaría una reestructuración significativa dentro del grupo asegurador, con una reducción de la participación de Mediobanca en Generali para financiar la adquisición del banco.
La operación tiene como objetivo integrar al banco en la división Wealth Management del Grupo Mediobanca y crear un "líder en el mercado europeo, distintivo por su posicionamiento, marca, calidad de capital humano" con activos gestionados que alcanzarán los 210 mil millones de euros y unos ingresos anuales de 2.000 millones de euros, según indicó la compañía.
En este contexto, como subraya el propio banco, asistiremos a una evolución "de la relación entre Mediobanca y Generali que se transformará de una relación financiera a una fuerte colaboración industrial" y el Grupo Generali se beneficiará así de "acuerdos industriales con el Grupo Mediobanca que, por su posicionamiento y marca, tendrá una capacidad de crecimiento superior tanto a Banca Generali como al resto del mercado".
El grupo espera que esta integración genere sinergias por un valor estimado de 300 millones de euros, distribuidas en un 50 % provenientes de ahorros en costes, un 28 % de ingresos adicionales y un 22 % de optimización de financiación.
La opa será sometida a la aprobación de la Junta de Mediobanca en la Asamblea Ordinaria, programada para el 16 de junio de 2025. EFECOM
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