Madrid, 13 mar (EFECOM).- Las agencias de calificación Moody's y Standard and Poor's (S&P) ha situado la calificación de HBX, la antigua Hotelbeds, en grado especulativo con perspectiva estable aunque han mejorado posiciones.
En concreto, Moody's le ha asignado una calificación a largo plazo Ba3 (tienen elementos especulativos y están sujetas a un riesgo crediticio considerable).
S&P le adjudica una calificación BB- con perspectiva estable, también en grado especulativo, una vez concluida la operación por la que ha captado 860 millones de euros.
La perspectiva estable refleja, dice S&P, su expectativa de que el grupo reportará ingresos de alrededor de 750 millones de euros en 2025, en comparación con los 693 millones en 2024, al tiempo que mantendrá los márgenes de ebitda (resultado bruto de explotación) por encima del 50 %.
HBX Group International consiguió con la oferta pública inicial 725 millones en ingresos primarios, parte de los cuales utilizó para pagar cerca de 550 millones de deuda, y lanzó una oferta secundaria de acciones existentes de hasta 135 millones, con lo que el total de la transacción suma 860 millones.
Los principales accionistas -Cinven, la Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB) y EQT- seguirán teniendo una participación mayoritaria de alrededor del 65 %, aunque los analistas de la agencia de calificación esperan que renuncien al control a medio plazo.
La operación ha permitido reducir su deuda total ajustada por S&P Global Ratings de 1.800 millones a finales del año fiscal 2024 a 1.200 millones en la actualidad.
El grupo comenzó a cotizar en la Bolsa española el 13 de febrero pasado, con un precio inicial por acción de 11,50 euros, una capitalización implícita de 2.840 millones y un valor total de la empresa cercano a los 4.000 millones.
Este miércoles cerró a 10,50 euros por título y pasadas las 16.30 horas de hoy bajaba a los 10,32 euros.EFECOM
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