Los viajeros cambian el AVE por el avión para ir de Madrid a Barcelona después de que Renfe, Iryo y Ouigo disparen sus precios un 36%

La alta velocidad comercial en España cerró el cuarto trimestre de 2025 con cifras récord de usuarios, consolidando su papel como uno de los pilares del transporte en el país. En total, 10,6 millones de viajeros utilizaron estos servicios, un 5,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el crecimiento no ha sido homogéneo. Mientras algunos corredores experimentaron fuertes incrementos, otros mostraron signos de estancamiento e incluso retroceso.

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El caso más llamativo es el del corredor Madrid-Barcelona, que por primera vez desde la liberalización del mercado registró una caída de la demanda. Su número de viajeros en el cuarto trimestre de 2025 descendió un 13% interanual, situándose en 3,3 millones, al mismo tiempo que Renfe, Iryo y Ouigo dispararon un 36% de media sus precios. Este retroceso marca un punto de inflexión en el principal corredor ferroviario del país.

A pesar de la caída de la demanda, la oferta de plazas apenas se redujo un 4,4%. La supresión de algunos servicios de bajo coste fue compensada por el aumento de frecuencias de nuevos operadores, lo que ha mantenido una elevada capacidad.

Este desajuste entre oferta y demanda apunta a un cambio de ciclo tras los primeros años de liberalización, en los que la competencia impulsó un fuerte crecimiento del número de pasajeros.

Valencia y el sur tiran del crecimiento

Frente al retroceso del corredor estrella Madrid-Barcelona, otras rutas mostraron un comportamiento mucho más dinámico. El mayor crecimiento se registró en el trayecto Madrid-Valencia, con un aumento del 26% y 1,5 millones de viajeros.

Este repunte se explica en parte por la comparación con el mismo periodo de 2024, cuando la demanda se vio afectada por las consecuencias de la DANA, lo que había reducido significativamente los desplazamientos.

También los corredores del sur experimentaron subidas destacadas. La conexión Madrid-Sevilla creció un 18,1% hasta los 1,6 millones de viajeros, mientras que Madrid-Málaga/Granada avanzó un 9,2%, alcanzando los 1,4 millones.

Alicante se estanca y cambia el equilibrio del mapa

El corredor Madrid-Alicante, por su parte, mostró una evolución prácticamente plana, con un leve incremento del 0,4% y alrededor de un millón de viajeros. Estos datos reflejan un mapa ferroviario cada vez más diversificado, en el que el crecimiento ya no depende exclusivamente del eje Madrid-Barcelona.

En conjunto, la demanda se redistribuye hacia otros destinos, especialmente aquellos donde la competencia sigue generando nuevos usuarios o recuperando los perdidos en etapas anteriores.

Renfe resiste, pero pierde terreno frente a la competencia

En cuanto a las cuotas de mercado, Renfe continúa siendo el operador dominante, con más del 60% de los viajeros en la mayoría de los corredores. Sin embargo, su liderazgo se debilita en rutas clave como Madrid-Valencia, donde su cuota cae al 51%, y Madrid-Barcelona, donde se sitúa en el 56%.

En este último corredor, la compañía pública perdió seis puntos porcentuales, que fueron a parar a Ouigo, que ganó cuatro puntos, y a Iryo, que sumó dos. La operadora francesa Ouigo también reforzó su presencia en otros ejes estratégicos. En el corredor Madrid-Sevilla, ganó seis puntos de cuota de mercado, en detrimento tanto de Renfe como de Iryo.

Un movimiento similar se produjo en la ruta Madrid-Alicante, donde Ouigo volvió a crecer aprovechando la retirada de la oferta estacional de Iryo tras el verano. Estos cambios evidencian que la competencia sigue reconfigurando el sector, con ajustes constantes en la estrategia de las compañías.

Los precios suben, pero siguen por debajo de la era ‘precompetencia’

En paralelo a la evolución de la demanda, los precios de los billetes también han experimentado cambios significativos. En los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, las tarifas medias aumentaron un 36% y un 23%, respectivamente, en comparación con el año anterior.

A pesar de estas subidas, los precios siguen siendo inferiores a los registrados antes de la liberalización. En términos reales, teniendo en cuenta la inflación, los billetes son un 24% más baratos en el caso de Barcelona y hasta un 45% más económicos en el de Valencia.

En los corredores del sur, la tendencia es distinta: los precios bajaron un 10% interanual y se mantienen un 31% por debajo de los niveles previos a la apertura del mercado.

Media distancia y Cercanías: estabilidad tras el fin de la gratuidad

Más allá de la alta velocidad, los servicios ferroviarios convencionales muestran una evolución más moderada. La media distancia registró un aumento del 4,1% en el número de viajeros.

Mientras que en Cercanías, se produjo un ligero descenso del 1%, tras el fin del periodo de gratuidad para usuarios frecuentes, vigente entre 2022 y junio de 2025. Actualmente, estos servicios cuentan con abonos subvencionados, lo que sigue amortiguando el impacto en la demanda.

En el ámbito del transporte de mercancías, la actividad creció un 2,6% en el trimestre y un 15% en términos interanuales, medidos en toneladas por kilómetro. Este segmento también refleja el aumento de la competencia. Renfe ha visto reducir su cuota de mercado en 11 puntos porcentuales, hasta el 32%. Otros operadores como Captrain, con una cuota de mercado del 20%, y compañías como Continental y Medway, con un 14% cada una, continúan ganando terreno en un mercado en plena transformación.