“AA2000 realizó su primera emisión en el mercado local de capitales. El resultado fue de 40 millones de dólares –el tope máximo– a 24 meses con tasa 0% (el monto ofrecido dollar linked era de un mínimo de USD 15 millones ampliables a USD 40 millones). La emisión contó con una calificación de riesgo local de A (Arg) (FIX SCR Argentina)”.
De esa manera, por medio de un comunicado, Aeropuertos Argentina 2000, la compañía que pertenece Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian, anunció su exitosa emisión de Obligaciones Negociables por USD 40 millones en el mercado local.
En medio de la pandemia, durante la cual las empresas del sector aerocomercial son algunas de las más afectadas a nivel global, haber alcanzado el tope de lo que la empresa salió a buscar al mercado, fue interpretado como una señal de confianza de parte de los inversores.
“Este resultado demuestra la confianza de los inversores en la gestión de la compañía, aún en el contexto de la peor crisis histórica de la aviación comercial y de la industria aeroportuaria, con el consecuente impacto en los ingresos de la empresa. El uso de los fondos provenientes de esta colocación tiene entre otros destinos el financiamiento del giro del negocio, dada la escasa actividad en los últimos meses”, se explicó la empresa.
Los organizadores y colocadores de las ON fueron Banco Galicia, ICBC y Santander, y los agentes colocadores Macro Securities, Allaria Ledesma y Cia., Bacs, Puente y Balanz.
Según detalló el aviso de suscripción, AA2000 podrá usar “el producido neto de la colocación de las Obligaciones Negociables en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables para cualquiera de los siguientes destinos: financiamiento del giro comercial de su negocio, inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, integración de capital de trabajo en el país o refinanciación de pasivos financieros, bancarios o comerciales”.
Aeropuertos Argentina 2000 nació en 1998 y administra 35 terminales aéreas dentro del territorio nacional argentino, constituyéndose en el mayor operador privado del mundo. Tiene más de 2.700 empleados y sus terminales manejan el 90% del tráfico aerocomercial argentino.
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