Totalplay, una de las empresas más importantes de telecomunicaciones en México de Grupo Salinas, anunció una oferta de intercambio de deuda de hasta 870 millones de dólares.
Este anuncio fue dado a conocer mediante un comunicado oficial de Grupo Salinas, el cual se dio a conocer la tarde de este martes 7 de enero a través de sus redes sociales oficiales.
De acuerdo con la información difundida, la empresa de telefonía, televisión de paga y servicio de internet, contempla el reemplazo de hasta 600 millones de dólares en notas existentes con vencimiento en 2028 y una tasa de interés del 6.375 por ciento.
Estas serán intercambiadas por nuevas notas garantizadas con vencimiento en el año de 2032 con una tasa de interés del 11.125 por ciento. Además, también se encuentra incluida la suscripción de hasta 270 millones de dólares adicionales en efectivo.
“Bajo la coordinación de los bancos de inversión Barclays y Jefferies, el lanzamiento de una oferta de intercambio a los tenedores de las notas senior de US$600 millones con vencimiento en 2028 y tasa de interés de 6.375% (las “Las Notas Existentes”) para intercambiarlas por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2032 y tasa de interés de 11:1125%, de las Nueva Notas”, se lee en el comunicado oficial.
Cabe destacar que dicha medida ayudará a mejorar más su liquidez y extenderá el perfil de vencimientos de su deuda, lo que fortalecerá su posición financiera.
Asimismo, tenedores de más del 50% de las notas existentes ya han firmado acuerdos de apoyo a esta transacción, según señala el comunicado oficial de la empresa de Grupo Salinas.
Inversores respaldan oferta de intercambio de deuda de Totalplay
Cerberus Capital Management, Aviva Investors Global Services y Amundi Asset Management, entre otros más, ya han firmado acuerdo de apoyo a esta transacción y se comprometerán a suscribir su respectiva participación proporcional adicional de los nuevos bonos, según lo establecido en la oferta de intercambio de deuda.
Como se mencionó anteriormente, con este intercambio Totalplay mejorará aún más su perfil de liquidez y ampliará los vencimientos de su deuda.
Resaltar que con la operación realizada, la empresa demuestra su flexibilidad y disciplina financiera que han generado una eficiencia operativa y resultados excepcionales. Por ello, esto le concede capacidades para acceder a mercados financieros sofisticados de largo plazo.
Por último, la compañía considera que, en conjunto con su creciente generación de flujo de efectivo, el intercambio resulta en un plan de negocios, de corto y mediano plazo, totalmente fondeado para Totalplay.
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