OHLA logra adhesiones que representan el 85 % de los bonos y espera alcanzar el 90 %

Madrid, 15 nov (EFECOM).- OHLA ha recibido adhesiones de sus bonistas al contrato de 'lock up' (periodo de cierre) que representan el 85 % del importe principal de los bonos en circulación y espera alcanzar el 90 % próximamente, según ha indicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado miércoles, el grupo de infraestructuras ya avanzó al mercado que había logrado adhesiones que equivalían a más del 50 % de los bonos.

A comienzos de noviembre, las sociedades Forjar Capital y Solid Rock Capital, controladas por los hermanos mexicanos Amodio (principales accionistas de OHLA con el 26 %), un grupo de bonistas en entonces representaban el 33 % del importe pendiente de pago, y la banca acreedora sellaron un acuerdo para recapitalizar el grupo.

La recapitalización de OHLA incluye la amortización parcial y la modificación de las condiciones de los bonos senior de 487,2 millones y la modificación de las líneas de avales y contratos de financiación suscritos con la banca.

El objetivo es mejorar la situación financiera del grupo, la sostenibilidad de su deuda a través de la progresiva reducción de su endeudamiento y el refuerzo de su estructura de capital.

El 22 de octubre, la junta general extraordinaria de accionistas de OHLA aprobó dos ampliaciones de capital por un total de 150 millones a la que acudirán los Amodio, el consorcio Excelsior liderado por José Elías y el empresario mexicano Andrés Holzer, sujetas al cumplimiento de determinados términos y condiciones.

Para que saliese adelante tenían que cumplirse dos condiciones, que los bonistas que representasen al menos el 75 % del importe pendiente de pago se adhiriesen al contrato y que se remodelara el consejo de administración de la sociedad.

Como parte de este acuerdo, OHLA amortizará de forma parcial hasta 140,1 millones de principal de los bonos y el pago del interés en efectivo, que debía ser abonado el 15 de septiembre, se pagará cuando sea efectiva la recapitalización junto con los intereses de demora devengados a un tipo del 9,75 % anual.

A partir de la recapitalización, los bonos devengarán un interés PIK del 4,65 % que se incrementará hasta el 6,15 % a partir del 31 de diciembre de 2026; y al 8,95 % anual a partir del 31 de diciembre de 2027. El tipo de interés pagadero en efectivo de los bonos se mantendrá en el 5,1 %. La fecha de vencimiento de todos los bonos en circulación se modificará hasta el 31 de diciembre de 2029.

Las acciones de OHLA cotizan en 0,3 euros y en lo que va de año se han devaluado un 32 % en bolsa. EFECOM