Las compras del Banco Central en el mercado ya superaron los USD 1.200 millones en este mes

La oferta privada en el mercado de cambios continúa muy nutrida para esta época del año y alcanzó este martes los USD 341,6 millones en el segmento de contado. El Banco Central compró USD 135 millones, el 39,5% del total.

La entidad logra sumar en el transcurso de noviembre un saldo positivo de USD 1.218 millones por la intervención cambiaria, un resultado muy favorable dada la estacionalidad del comercio exterior en el último trimestre del año.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas crecieron en USD 217 millones, a USD 30.282 millones, el monto más alto desde el 5 de noviembre, con el aporte de USD 149 millones absorbidos a través de la intervención oficial en el mercado el viernes.

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 20.387 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcan un ascenso de USD 8.857 millones o un 41,8%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está dispuesto a apoyar a Argentina para que el país pueda avanzar en sus logros de estabilización de la economía, dijo la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en su cuenta oficial en la red social “X”. La funcionaria destacó los logros del presidente argentino Javier Milei tras una reunión que mantuvo con el mandatario en el marco de la cumbre de líderes del G20 que se celebra en Río de Janeiro.

“Tuvimos otra reunión productiva con el presidente Javier Milei de Argentina. Hicimos un balance de los impresionantes avances logrados en la estabilización de la economía y su fortalecimiento en el mercado”, explicó Georgieva. “Estamos dispuestos a apoyar a Argentina y a su pueblo para seguir avanzando en estos logros”, agregó.

Un reporte de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia precisó que “entre octubre y la primera mitad de noviembre, la autoridad monetaria compró más de USD 2.600 millones, ya superando a los picos de 2006 y 2009 (USD +2.500 millones), aun cuando quedan dos semanas para terminar el mes. Así, es probable que el BCRA cierre su mejor arranque del cuarto trimestre desde 2003″.

“Esta dinámica no se explica por la oferta del sector agropecuario, que se ubica por debajo de 2021, 2019, 2010 y 2014, sino por el aporte de otros sectores, más asociado a la cuenta capital y las operaciones financieras. Entre octubre y noviembre, la emisión de Obligaciones Negociables (ON) de empresas públicas y privadas supera los USD 3.000 millones, lo que sumado a un incremento de USD 900 millones de los préstamos bancarios en moneda extranjera -de liquidación inmediata en el mercado de cambios local- estaría motivando. Entre las emisiones, sobresalen YPF Energía eléctrica (USD 420 millones), Gemsa (USD 350 millones), Banco Galicia (USD 325 millones) y Telecom (USD 200 millones)”, indicó el informe del Banco Provincia.

En este sentido, el miércoles 20 saldrá a licitar YPF Luz una ON al 7% a 48 meses. Empresa del sector energético, filial de YPF y calificación crediticia AAA, es decir la mejor calificación crediticia del país. El jueves 21 licita la empresa Naranja X una obligación negociable al 7% anual en dólares con pagos trimestrales a un año. Esta es una empresa de calificación crediticia AA y empresa subsidiaria del Grupo Financiero Galicia.

El lunes 25 licitará MSU Energy una ON ley internacional al 10% anual de tasa de interés. Empresa generadora de energía eléctrica calificación crediticia A+ que busca refinanciar una deuda al 2025 y despejar sus vencimientos de deuda de acá al 2032. Y el jueves 28 licitará GeoPark una ON al 8% anual de tasa en dólares. Esta es una compañía calificación AA+, es decir la segunda mejor línea de calificación crediticia del país que opera en Vaca Muerta y hace su primer colocación en el mercado argentino a una tasa 1% por encima de las que cotiza en el mercado.

Los depósitos en dólares de sector privado en efectivo cayeron por tercer día, unos USD 50 millones el pasado miércoles 13, a USD 33.764 millones, según el último dato actualizado por el Banco Central. De esta forma -y en el marco del blanqueo de capitales en efectivo que fue extendido hasta el 8 de noviembre- el stock retomó las bajas, ya con el inicio de una segunda etapa del régimen de regularización de activos.

Con el impulso del blanqueo estas colocaciones aumentaron a lo largo de octubre en USD 3.185 millones (+10,1%), mientras que el aumento en el bimestre septiembre-octubre fue de USD 15.238 millones o 78,8 por ciento. Así alcanzaron un nuevo máximo desde la salida de la Convertibilidad (USD 34.578 millones el 31 de octubre). Desde que Javier Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de USD 19.638 millones o un 139% desde los USD 14.126 millones del jueves 7 de diciembre de 2023.