(Añade la cantidad emitida y otros datos de la operacióin)
Fráncfort (Alemania), 24 mar (EFECOM).- Deutsche Bank completó hoy con éxito una emisión de bonos contingentes convertibles, más conocidos como 'CoCos', por valor de 1.500 millones de euros, informó este lunes la entidad.
Los 'CoCos' son instrumentos financieros híbridos que los supervisores reconocen como capital adicional.
Según Deutsche Bank, con este emisión de capital de nivel 1 adicional, la entidad mejorará su solvencia y su cuota de endeudamiento.
La denominación de los bonos es de 200.000 euros y la primera fecha de redención será el 30 de octubre de 2030.
Los bonos tienen un cupón fijo anual del 7,125 % hasta el 30 de abril de 2031 y se negociarán en el Luxembourg Stock Exchange.
Los bonos contingentes convertibles o CoCos son emisiones híbridas con elementos de deuda y capital.
Pueden llegar a convertirse en acciones si el ratio de capital ordinario de nivel 1 CET1 desciende por debajo de un nivel determinado.
Este ratio de capital, que es la principal medida de fortaleza financiera usada por reguladores y supervisores bancarios, está compuesto por el capital básico (principalmente las acciones ordinarias y reservas), al que se añaden las participaciones preferentes y los instrumentos híbridos.
El dato de CET1 se muestra como un porcentaje sobre los activos ponderados por riesgo.
Los bonos CoCos ofrecen mayor rentabilidad, pero a cambio de perder capacidad de cobro en caso de extinción y posterior liquidación de la entidad, ya que generalmente el pago está subordinado al de los acreedores ordinarios.
Las acciones de Deutsche Bank subieron un 2,6 %, hasta 22,86 euros, al cierre de la negociación de la Bolsa de Fráncfort, después de que el banco canadiense RBC aumentara su precio objetivo hasta 26 euros, desde los 22 euros, y recomendara la compra de las acciones. EFECOM
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