Deoleo cierra la refinanciación de su deuda financiera, que alcanza 160 millones de euros

Madrid, 19 mar (EFECOM).- El grupo aceitero Deoleo ha notificado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha cerrado "con éxito" la refinanciación de la totalidad de su deuda financiera, que se sitúa en 160 millones de euros.

Deoleo también ha comunicado que el Consejo de Administración ha dado luz verde a la aportación de 45,39 millones de euros por parte de su accionista CVC, a través de Ole Investments, para hacer frente a los posibles importes derivados del litigio de aduanas abierto en Italia contra su filial Carapelli Firenze.

En un comunicado, fuentes de Deoleo han precisado que el acuerdo de refinanciación, que se materializó ayer 18 de marzo, "garantiza la estabilidad financiera de la compañía, ampliando los vencimientos de deuda hasta 2029".

La refinanciación suscrita cuenta con tres tramos: uno súper senior revolver, con un principal que asciende a 35 millones de euros y está referenciado al euríbor con un interés del 6,25 %; otro de préstamo de primer rango de 60 millones, referenciado al euríbor más el 6,7 % y un tercero de préstamo de segundo rango de 65 millones al 10,75 %.

Han asegurado que esta refinanciación mantiene el coste financiero a un nivel muy similar al que Deoleo tenía hasta ahora y que además puede a su vez refinanciarse sin penalizaciones una vez transcurrido un año desde su firma.

Todo ello "otorga al grupo la flexibilidad necesaria para poder beneficiarse de potenciales mejoras en la calificación crediticia de la compañía en el futuro", han apuntado.

Han detallado que el acuerdo de refinanciación "permite al grupo mantener el foco en sus planes de crecimiento, en la mejora sostenida de su ebitda y en la generación de flujo de caja positivo recurrente".

"El cierre de la refinanciación, sumado a las previsiones favorables de la cosecha de aceituna para el ejercicio en curso, permitirá a la compañía enfocarse en impulsar su estrategia y avanzar en la hoja de ruta marcada", han resaltado.

Respecto a su filial italiana, han recordado que Deoleo recibió el pasado mes de febrero el requerimiento de pago formal del litigio de aduanas, cuyo importe asciende finalmente a 65 millones de euros.

Deoleo ha asegurado que, a pesar de que existen "sólidos" argumentos que respaldan que la resolución del recurso (que han presentado) será favorable, se ha cerrado un acuerdo con los principales accionistas del grupo -CVC y Alchemy- para asegurar cualquier pasivo derivado del litigio en Italia.

Para ello -han continuado- ambos accionistas cobrarán una comisión que devengará un interés PIK (payment in kind, en inglés) del 6,5 % anual.

Ello implica -han aclarado- que no se pagará en efectivo anualmente, sino que se acumula y se liquidará al vencimiento, que tendrá lugar a los diez años contados desde la fecha de finalización de la refinanciación, "lo que evitará que la compañía consuma caja y permitirá que los flujos generados se destinen al impulso del negocio".

Las mismas fuentes han informado de que, en el caso de que los accionistas tuvieran que desembolsar fondos para hacer frente al pago de la sanción, estos devengarán un interés PIK del 20 % anual.

Han precisado que CVC, que ha suscrito a través de Ole Investments el 51 % del compromiso (45,39 millones de euros), lo haría mediante la aportación de fondos en Deoleo y con una ampliación de capital en la que los accionistas minoritarios tendrían la oportunidad de mantener su participación y de obtener la remuneración del accionista mayoritario.

En el caso de Alchemy, han indicado que aportaría el restante 49 % de fondos correspondientes a Deoleo Holding, empresa a través de la cual detenta su participación en el grupo. EFECOM