Madrid, 3 oct (EFECOM).- Castellana Properties ha aceptado la oferta de Hines European Real Estate Partners y Grupo Lar para vender su participación en Lar España, que asciende a un 28,78 % del capital, por un total de 200 millones de euros, según informa la empresa en un comunicado.
Grupo Lar y Hines European Real Estate alcanzaron un acuerdo con Castellana Properties con el que Helios RE -consorcio formado por Hines y Lar-, que ha elevado el precio de su oferta de 8,10 a 8,30 euros, se asegura más del 50 % del apoyo accionarial a su opa sobre Lar España.
La oferta pública voluntaria de adquisición de Helios RE sobre Lar España sobre la totalidad de su participación se presentó el pasado 12 de julio a un precio de 8,30 euros por acción, precio que mejora en 0,20 euros el del anuncio previo de la opa.
En consecuencia, Helios RE ha acordado incrementar el precio de la oferta a 8,30 euros por acción, un 2,5 % más que en la oferta inicial y que supone valorar el capital social de Lar España en aproximadamente 695 millones de euros.
Con este incremento la prima para los accionistas de Lar España será del 19 % sobre el precio de cierre de la acción el día antes del anuncio previo de la opa, una prima del 20 % sobre el precio medio ponderado del mes antes del anuncio previo y una prima del 28 % sobre el precio medio ponderado ajustado por dividendo de los seis meses antes del anuncio previo.
Después de este último acuerdo, Helios RE tiene asegurado el apoyo a su opa de más del 50 % del accionariado de Lar España antes de que comience el periodo de aceptación de la oferta.
Helios Real Estate es el vehículo que se constituyó para formular la opa y está participado indirectamente en un 62,5 % por Hines, que es propiedad de una serie de socios limitados, como inversores institucionales y 'family offices', y en otro 37,5 % por la española Grupo Lar (gestor de activos de Lar España).
La oferta presentada está condicionada a alcanzar un nivel mínimo de aceptación que otorgue control a los oferentes, que el perímetro de activos permanezca inalterado y que no se produzcan cambios materiales en la posición de deuda neta/efectivo si se toma como referencia la última información publicada al cierre del primer trimestre del año.
El Grupo Lar, fundado en 1969 por la familia Pereda, es accionista de Lar España con un 10 % y gestiona activos por valor de 3.500 millones de dólares en España, Polonia, Brasil, México y Perú; 11.600 viviendas en promoción para su venta; 500.000 m2 de centros comerciales; 5.000 viviendas en alquiler en desarrollo y 100.000 m2 de instalaciones logísticas en funcionamiento.
La socimi Lar España, por su parte, cuenta con 12 activos inmobiliarios, incluyendo 9 centros comerciales y 3 parques comerciales, valorado en cerca de 1.400 millones. EFECOM
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