El gobierno de la provincia de Neuquén realizó el viernes una exitosa operación en el mercado financiero, logrando una adhesión de $ 4.967 millones entre las tres (3) Letras del Tesoro ofrecidas por la provincia.
La emisión fue dirigida por los bancos BPN, Banco Macro y Banco Galicia como Organizadores, y también fueron colocadores el Banco Patagonia, BST, Ballanz, ADCAP y CFA.
El éxito de la operación fue celebrado por el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, en un breve hilo de tres tuits en el que además de listar los bancos que participaron de la operación, que calificó de “sumamente exitosa para nuestra provincia”, agradeció el “excelente acompañamiento” del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y el del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el trabajo del equipo del ministro de Economía e Infraestructura de la provincia, Guillermo Pons.
La emisión incluyó la posibilidad de suscribir en especie los nuevos instrumentos con las Letras que la provincia tenía en circulación. De esta manera, Neuquén reestructuró su deuda en pesos con acreedores privados, dividiendo la misma en tres nuevos vencimientos a 9 meses (Letra Badlar más 6,5%), 15 meses (Letra Dólar Linked mas 3%) y 30 meses (Letra Dólar LInked mas 4%).
La emisión se compone de $ 4.307 millones de roll-over de deuda y $ 660 millones de nuevos fondos. De esta manera se logró refinanciar la totalidad de la deuda en pesos de la Provincia y establecer un nuevo perfil de deuda que libera de vencimientos el año 2020 y escalona los mismos durante 2021, 2022 y 2023.
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