El gobierno confirmó que mejorará la oferta a los bonistas: “es el máximo esfuerzo que podemos hacer”, dijo Alberto Fernández

Mediante un comunicado de prensa, el gobierno confirmó este domingo por la noche que enmendará la oferta del canje de deuda pública para ofrecer una mejora a los bonistas y anunció también que enviará al Congreso un proyecto de ley para Canje de Deuda Pública Externa bajo ley nacional.

La oferta será presentada formamente este lunes antes la SEC (la autoridad de títulos valores de EEUU) y será una enmienda a la presentada el 22 de abril pasada.

“Esta oferta modificada estará sujeta a partir del día lunes a un período de suscripción que vencerá el día 4 de agosto del corriente año” dice el comunicado oficial, que también adelanta el envío al Congreso de un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina “en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera”.

“De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina, una decisión que consideramos importante para avanzar en la profundización del mercado de capitales de modo que permita contar con una mayor disponibilidad de instrumentos de financiamiento y ahorro regidos bajo ley argentina” explicó el Ministro de Economía Martín Guzmán.

El comunicado afirma que el proceso de Reestructuración de Deuda Pública iniciado en diciembre pasado apunta a “restaurar la sostenibilidad, redefiniendo el perfil de obligaciones financieras futuras de manera que sea compatible con las posibilidades de pago de la economía”.

“El nuevo perfil de deuda que emerja tras la reestructuración debe ser consistente con la recuperación económica y el afianzamiento de un sendero de crecimiento que permita atender los desafíos actuales impuestos por la pandemia COVID-19 cuya atención resulta impostergable sin dejar de ser sostenible en el mediano y largo plazo”, agregó Guzmán.

La cartera económica señaló que de ese modo se inició “una estrategia de gestión de la deuda dirigida a resolver la situación de manera ordenada. En dicho marco, ha emprendido un proceso de negociación con los acreedores de la República, guiado por los principios de buena fe, realismo, sentido común y colaboración mutua”.

El documento del gobierno agrega también unos cuadros sobre las características de los bonos a emitir.

Economía recuerda que durante los últimos meses mantuvo una “comunicación sustancial y abierta con el FMI, quien coincidió con las autoridades económicas de nuestro país en considerar insostenible la situación de la deuda argentina y en la necesidad de alcanzar una reducción significativa en las cargas financieras para que el país recupere su capacidad de pago”.

La oferta que se presentará y el contenido de la propuesta de tratamiento a la porción de deuda en moneda extranjera emitida bajo legislación argentina, “constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación post pandemia”, dice otro pasaje del comunicado.

“Hemos hecho nuestra parte sobre la base de un compromiso pleno con el principio de ponerle punto final a la crisis de endeudamiento de una forma sostenible. Esperamos que nuestros acreedores comprendan las restricciones que tenemos, y valoren nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que funcione para todas las partes”, afirmó Guzmán.

El comunicado también señala que el propio Presidente, Alberto Fernández dijo que la nueva oferta “es el máximo esfuerzo que podemos hacer: es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra, que era hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que le permita a los argentinos no postergar más a los que están postergados”.

Los cambios a la oferta consisten básicamente en seis aspectos:

1- Se mejora el valor de la oferta mediante ciertas reducciones de capital, aumentos de cupones y vencimientos más cortos sobre los Nuevos Bonos que se ofrecen a través de un bono denominado en dólares con vencimiento en 2030 o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 a entregar por cualquier interés devengado e impago desde e incluyendo la última fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020 exclusive;

2. permitirles a los tenedores de los Bonos Elegibles denominados en Euros o denominados en Francos Suizos elegir los Nuevos Bonos denominados en dólares;

3. incluir la entrega de los Bonos 1,00% 2030 en USD o los Bonos 0,500% 2030 en Euros por un monto total de capital determinado en referencia al interés devengado e impago sobre los Bonos Elegibles canjeados desde el 22 de abril de 2020 inclusive hasta el 4 de septiembre de 2020 exclusive, como contraprestación por consentimiento para los tenedores que presenten y no revoquen (o que presentaron y no revocaron) una Orden de Canje válida y aceptada;

4. ajustar los términos y condiciones de la cláusula de Derechos sobre Ofertas Futuras descripta en la Invitación para ajustar dichos derechos a las modificaciones descriptas en los puntos 1 a 3 de más arriba;

5. permitirles a los tenedores de Bonos Elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 canjearlos por Nuevos Bonos a ser emitidos en virtud del Contrato de 2005;

6. incluir umbrales de participación mínima como condición para la consumación de la Invitación, cuya condición la República no puede dejar sin efecto.

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